阿里依托Qwen大模型重塑业务，云收入持续高增
中信建投研报指出，阿里借助Qwen大模型底座实现业务全面重塑，并通过开源策略和强劲性能加速构建B端生态壁垒。公司积极增加资本开支以应对算力需求的增长，云收入持续上升，验证了“基础设施投入-技术迭代-商业变现”的闭环逻辑。建议关注以下方面：1）阿里生态玩家；2）Pre-AI的收入率先落地，推荐OA+ERP环节；3）部分细分垂直场景AI收入更快；4）本地推理逐步起量；5）端侧AI。同时，值得关注的是AI-coding和多模态的降本策略。
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