沪指强势上攻 市场经历“健康牛” 投资机会解析

　　上周五，沪指在券商、保险等板块带动下强势上攻，一度收复3700点，创业板指涨近3%。沪深北三市合计成交22732亿元，券商、半导体、有色等板块均上扬，液冷服务器、PCB概念等活跃。

　　兴证策略指出，在国家战略方向指引下，当前市场正在经历“健康牛”。往后看，机构开户热情增长，权益基金新发有望继续改善，新一轮“机构牛”或已在途。

　　今日投资机会解析

　　AI算力投资方兴未艾，马斯克旗下xAI宣布Grok 4向全球用户免费开放，苹果iOS 26系统将集成GPT-5模型。中信建投证券认为，大模型带来的算力投资方兴未艾，资本开支会随着大模型收入的增长而增长。

　　1.6T光模块有望快速放量，在AI数据中心中，带宽需求没有极限，1.6T光模块有望加速应用。中信建投证券指出，光模块产业链迎来量价齐升的景气周期。

　　银行基本面稳中向好，金管总局数据显示，二季度银行业息差降幅收窄、资产质量平稳。中信证券表示，估值修复到1倍净资产以上，板块修复空间仍存。

　　其他影响市场的消息

　　国家发展改革委将加快组建国家创业投资引导基金；OpenAI筹划万亿级AI基建；美宣布扩大对钢铁和铝进口征收50%关税的范围；中国神华拟购买资产股票；中国平安再度举牌险企。

（文章来源：证券时报网）

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