钢铁板块发力上扬 基建需求与反内卷共促行业回暖

　　钢铁板块5日盘中发力上扬，截至发稿，马钢股份涨停，华菱钢铁、方大特钢、新钢股份、包钢股份等涨超3%。

　　机构表示，在供给侧反内卷持续推进的背景下，钢铁行业产能向优质龙头集中。近日雅下水电工程项目开工，有望提振基础钢材和特钢需求；同时，国务院《农村公路条例》公布，释放乡村基建改造信号。行业有望受益于基建项目需求释放和反内卷产能调控加速，钢铁行业迎来新的发展机遇。

　　银河证券指出，万亿级雅江水电工程项目提振基建，钢铁行业需求有望回暖。雅下水电工程总投资是三峡的5.8倍，按规划装机容量相当于三峡的3倍估算，仅基础钢材需求已达180万吨。特钢需求来看，雅下工程位于高寒、强震、高水压的环境中，硅钢、耐候钢、不锈钢等需求较大。项目需配备超大型水轮发电机组，对特种钢依赖度极高；输电设施从藏东南延伸至中东部负荷中心，包含特高压直流线路，输电用钢需求进一步增加。

　　此外，“反内卷”聚焦提质增效，钢铁供给侧产能调控加速。7月1日召开的中央财经委员会第六次会议再次强调全国统一大市场建设，提出“依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出”。2025年3月13日，国家发改委发布报告，提出修订钢铁等行业产能置换实施办法，推动落后低效产能稳步退出。钢铁行业反内卷将聚焦“提质增效”，淘汰落后产能并优化资源配置，推动行业高质量发展。

（文章来源：证券时报网）

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