8月1日A股走低 光伏行业政策发力有望回归有序竞争

　　8月1日，A股主要股指全线走低，科创50跌约1%，场内约3300股飘红。

　　行业板块涨多跌少，中药、光伏设备、教育、医药商业、物流行业涨幅居前，船舶制造、航天航空、保险、小金属、采掘行业跌幅居前。

　　工信部办公厅印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单的通知》，旨在规范工业节能监察程序，减轻企业负担。中原证券称，综合治理光伏行业低价无序竞争，政策发力在即；华西证券指出，光伏行业有望回归有序竞争；中信证券认为，光伏产业链将迎来价格回升和盈利修复。

　　中原证券：综合治理光伏低价无序竞争 政策有望进入发力阶段

　　综合治理光伏行业低价无序竞争，政策发力在即。中央财经委、工信部、国家发展改革委、市场监管总局等多部门已采取措施，下半年光伏行业去产能政策将逐步出台，推动行业加速见底回升。

　　华西证券：光伏行业有望回归有序竞争态势

　　光伏行业在价格法修正草案及上游产能整合预期下，有望回归有序竞争。硅料、硅片价格上涨，组件价格具备反弹空间，BC电池形成溢价，硅料环节整合预期明确。

　　中信证券：光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复

　　光伏产业链在行业回归规范化有序竞争及供给侧改革政策完善下，有望迎来价格回升和盈利修复。技术创新是光伏走出同质化竞争困境的关键，建议关注龙头公司。

　　长江证券：光伏近期政策力度不断提升 有望最先受益反内卷主线

　　光伏行业政策力度加大，有望最先受益反内卷。价格方面，硅料价格显著上涨，带动下游价格修复；产能方面，硅料收并购方案正在推进。

　　中信建投：光伏中长期行业利润中枢有望回归合理盈利水平

　　光伏行业在“反内卷”政策下，成本端支撑力度强，高成本企业竞争力弱化，落后产能有望退出。中长期行业利润中枢有望回归合理水平。

　　(本文不构成任何投资建议，投资者据此操作，一切后果自负。市场有风险，投资需谨慎。)

（文章来源：东方财富研究中心）

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