中国银河: 中国银河：2025年面向专业投资者公开发行次级债券（第一期）发行结果公告

证券代码：601881       证券简称：中国银河   公告编号：2025-014
   中国银河证券股份有限公司2025年面向专业投资者
      公开发行次级债券（第一期）发行结果公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，
         并对其内容的真实性、
                  准确性和完整性承担个别及连带
责任。
   根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国银河证券股份有限公
司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》
                      （证监许可〔2024〕71 号），
同意中国银河证券股份有限公司（以下简称“发行人”）向专业投资者公开发
行面值总额不超过 200 亿元次级公司债券的注册申请。
   根据《中国银河证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级
债券（第一期）募集说明书》，中国银河证券股份有限公司 2025 年面向专业
投资者公开发行次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）的发行规模为
不超过人民币 60 亿元（含 60 亿元），分为两个品种，其中品种一为 3 年期，
品种二为 5 年期，两个品种间可互拨。发行价格为每张 100 元，采取网下面向
专业投资者簿记建档的方式发行。
   本期债券发行工作已于 2025 年 2 月 27 日结束，经发行人与主承销商共
同协商，本期债券品种一实际发行规模 13 亿元，最终票面利率为 2.15%，认
购倍数为 2.8769 倍；品种二实际发行规模 21 亿元，最终票面利率为 2.25%，
认购倍数为 1.9619 倍。
   经核查：发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东
及其他关联方未参与本期债券认购。
   本期债券存在承销机构及其关联方认购情况，为主承销商中信建投证券股
份有限公司的关联方中信银行股份有限公司认购本期债券品种一金额 2.8 亿元
和品种二金额 3 亿元，主承销商国信证券股份有限公司的关联方华润深国投信
托有限公司认购本期债券品种一金额 0.4 亿元。前述认购报价及程序均符合相
关法律法规的规定。
特此公告。
        中国银河证券股份有限公司董事会

声明：

1. 风险提示：以上内容仅来自互联网，文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点，不代表本站的任何立场，不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此本站不做任何保证和承诺。
2. 本站认真尊重知识产权及您的合法权益，如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益，请您与我们联系删除。