新易盛1.6T光模块进入大规模交付期，CPO、光纤、MLCC等AI硬件逆势拉升，创业板ETF广发涨超3%，昨日吸金近1.3亿.

　　6月2日，A股市场三大指数全线反弹，创业板指盘中涨超3%。盘面上，AI算力硬件逆势拉升——CPO概念盘中震荡反弹，源杰科技、光库科技双双涨超10%；光纤概念快速拉升，亨通光电涨停续创历史新高，长飞光纤涨停；MLCC概念(多层陶瓷电容器)延续强势，火炬电子4天3板，风华高科涨停。

　　而CPO、光纤、MLCC等AI硬件方向，正是创业板指数的重要权重构成。以光模块龙头“易中天”(中际旭创、新易盛、天孚通信)为代表的创业板权重股集体走强，叠加MLCC核心标的三环集团、国瓷材料的强势拉升，直接带动了创业板指跑赢沪深主板。

　　产业面上，AI超级周期驱动光纤高景气，光纤价格持续高企。据兴业证券：国内G.652.D单模光纤价已从2025年初不足20元每芯公里抬升至2026年3月约83.4元每芯公里，累计涨幅超过400%、创近七年新高；G.657.A2光纤涨幅更达650%。供给端光棒扩产慢于光纤端、需求端AI数据中心、海外电信回暖与光纤无人机三股力量叠加，仍处供不应求格局。

　　MLCC价值迎来重估。据SemiAnalysis，单机柜MLCC价值量由H100的3000美元、GB200的1.2万美元提升至Rubin VR200的2.2万美元，2027年Rubin Ultra放量时有望达4万美元；用量从1.5万颗增至超9万颗，BOM向高压、超高容及垂直供电倾斜，基板内埋及硅电容供给偏紧。高盛分析在一份近期研报中指出，在当前的AI服务器物料清单成本构成中，MLCC已赫然上升为第三大成本项，仅次于GPU和存储芯片。

　　热门个股方面，新易盛在互动平台表示，1.6T光模块是公司今年交付的主要产品之一，目前订单情况良好，预计今年出货量将处于增长趋势。预计2026年行业仍将保持高景气度和高增长趋势，公司将持续扩充产能以满足订单交付。

　　国盛证券研报指出，2027年需求预期逐渐清晰，产业景气度持续上行。上游光芯片等核心物料缺料问题逐步缓解，此前受供应制约的光模块龙头业绩有望加速释放。从产业布局深度、技术、全球化产能、供应链控制、客户认可度等方面来看，国内光通信龙头呈现显著的领先态势。

　　创业板ETF广发(159952)紧密跟踪创业板指数，其中，通信设备行业权重第一(28.9%)，覆盖中际旭创、新易盛、天孚通信等光模块龙头，“易中天”合计权重占比超27%；电池占比21.1%，为第二大权重行业；半导体占比6.7%，为第三大权重行业，同样受益于硬核科技盈利兑现。

　　截至13:41，创业板ETF广发(159952)涨3.2%，昨日吸金近1.3亿；权重股，国瓷材料涨超10%，新易盛涨超9%，三环集团涨超6%，中际旭创涨超5%，天孚通信涨超4%，胜宏科技涨超2%。

　　截至前一交易日，创业板ETF广发(159952)近一月涨幅7.6%，近三月涨幅19.99%，近六月涨幅28.58%，近一年涨幅99.59%。过往表现突出。

　　创业板ETF广发(159952)管理费率为0.15%，前十大权重股涵盖宁德时代、中际旭创、新易盛、阳光电源、胜宏科技、天孚通信、三环集团、汇川技术、迈瑞医疗。托管费率为0.05%，综合费率为0.2%，较低的费率能够有效为投资者降低成本支出。

　　一键投资创业板ETF广发(159952)，场外联接(A类:003765；C类:003766)。

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