特朗普：伊朗的回应“完全不可接受”；四部门：持续提升算力设施绿电占比丨盘前情报

　　上周A股

　　过去一周（5月4日—5月8日），A股三大指数集体上涨，其中沪指、深证成指、创业板指分别上涨1.65%、3.02%、3.24%，分别报4179.95点、15563.80点、3796.13点。

　　截至5月8日收盘，全市场个股表现强势，超76%的个股周内实现上涨，274股周涨超15%，17股周跌超15%。按照申万二级行业分类，航天设备、自动化设备、小金属等板块上涨，油服工程、煤炭开采、燃气等板块出现调整。

　　周五外盘

　　纽约股市三大股指5月8日上涨。截至5月8日收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨12.19点，收于49609.16点，涨幅为0.02%；标准普尔500种股票指数上涨61.82点，收于7398.93点，涨幅为0.84%；纳斯达克综合指数上涨440.88点，收于26247.08点，涨幅为1.71%。

　　欧洲三大股指5月8日下跌。截至5月8日收盘，英国富时100种股票平均价格指数8日报收于10233.07点，较前一交易日下跌43.88点，跌幅为0.43%。法国巴黎股市CAC40指数报收于8112.57点，较前一交易日下跌89.51点，跌幅为1.09%；德国法兰克福股市DAX指数报收于24338.63点，较前一交易日下跌324.98点，跌幅为1.32%。

　　国际油价5月8日涨跌不一。截至5月8日收盘，纽约商品交易所6月交货的轻质原油期货价格下跌13美分，收于每桶94.68美元，跌幅为0.14%；7月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.23美元，收于每桶101.29美元，涨幅为1.23%。

　　重磅资讯①特朗普：伊朗的回应“完全不可接受”

　　据央视新闻，美国总统特朗普当地时间5月10日在其社交媒体“真实社交”发文表示，他刚刚读了伊朗那些所谓的“代表”发来的回应，他不喜欢这份回应，“这完全不可接受”。

　　②内塔尼亚胡：美以对伊朗的军事行动尚未结束

　　据央视新闻，以色列总理内塔尼亚胡在接受采访时表示，美以对伊朗的军事行动尚未结束。内塔尼亚胡表示，伊朗现有的浓缩铀需要被移除，浓缩设施需要被拆除，伊朗支持的代理人仍然有导弹。美以的军事行动已经进行了大部分打击，但是仍然有需要完成的工作。内塔尼亚胡还称，必须将高浓缩铀从伊朗移除，并认为“这可以通过物理手段实现”，但是他拒绝说明是否通过军事行动将浓缩铀移除，以及拒绝就移除浓缩铀给出时间表，仅表示这是至关重要的问题。

　　③商务部新闻发言人就中美经贸磋商有关问题答记者问

　　据商务部网站，有记者问：近期有消息称，中美双方将很快举行下一轮经贸磋商，请问商务部是否有最新消息？

　　答：经中美双方商定，中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰将于5月12日—13日率团赴韩国与美方举行经贸磋商。双方将以两国元首釜山会晤及历次通话重要共识为引领，就彼此关心的经贸问题开展磋商。

　　④普京：俄乌冲突正在接近尾声

　　据央视新闻，俄罗斯总统普京当地时间5月9日举行记者会。在谈到俄乌冲突时，普京表示，他再次听说乌克兰总统泽连斯基愿意举行会晤。如果有人提议会晤，可以到莫斯科来，也可以在第三国举行会晤。但会晤的前提应该是双方已经就和平协议达成一致，而不是进行没有结果的谈判。普京还表示，俄乌冲突正在接近尾声。他再次指责部分西方国家利用乌克兰作为实现其地缘政治目标的工具。

　　⑤国常会：加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设

　　据央视新闻，李强主持召开国务院常务会议。会议指出，要切实把思想和行动统一到党中央对形势的科学判断上来，进一步增强信心，在应对变局中把握机遇，在攻坚克难中推动发展，巩固拓展经济稳中向好势头，努力实现“十五五”良好开局。宏观政策要在用好、用足上下功夫，坚持靠前发力，不断提升实施效能。做强国内大循环要在供需协同、联动升级上求突破，落实和完善服务业扩能提质举措，加强水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网等规划建设。民生保障要在稳就业、兜底线上多发力，做好教育、医疗、托育、“三农”等工作。

　　⑥四部门：持续提升算力设施绿电占比

　　近日，国家能源局会同国家发展改革委、工业和信息化部、国家数据局印发了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。其中提出，持续提升算力设施绿电占比。加强算力设施项目布局规划指导，将绿电使用占比作为重要参考指标，增强绿色算力供给水平。支持算力设施通过参与绿证绿电交易提升绿电消费比例。推动算力设施备用电源绿色低碳转型，鼓励备用电源加快使用清洁能源替代传统燃油发电机。

　　【解读】英大证券认为，电力行业正迎来“算电协同”国家战略机遇，AI算力爆发驱动高可靠供电需求，新型储能与智能电网设备迎来结构性投资机会，行业逻辑转向“能源+算力”双轮驱动。

　　⑦海关总署：前4个月我国货物贸易进出口总值增长14.9% 外贸延续良好增长态势

　　海关总署5月9日发布数据，今年前4个月，我国货物贸易进出口总值16.23万亿元，同比增长14.9%，其中，出口9.33万亿元，同比增长11.3%，进口6.9万亿元，同比增长20%，4月当月我国进出口4.38万亿元，同比增速达到两位数，为14.2%，外贸运行态势良好。

　　⑧三部门部署智能体规范应用与创新发展

　　据新华社，记者8日获悉，为落实《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，国家网信办、国家发展改革委、工业和信息化部近日联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》。意见明确了智能体发展要坚持安全可控、规范有序、创新驱动、应用牵引的基本原则。意见提出了4方面举措：一是夯实发展基础，完善技术底座，构建标准协议。二是守牢安全底线，明确产品准则，防范安全风险，完善治理体系，强化行业自律。三是强化应用牵引，围绕科学研究、产业发展、提振消费、民生福祉、社会治理等方向，提出19个典型应用场景。四是建设创新生态，促进产业合作，强化应用推广。

　　【解读】中信证券指出，当前AI产业的投资逻辑正聚焦于中国优势制造业定价权的重估，硬件端量的逻辑爆发是目前AI产业链上预期差最大的方向。板块行情呈现鲜明的“硬强软弱”特征，算力、光模块等硬件赛道景气度领先。与海外顶尖模型的差距已非核心，好用和量价才是二季度关键观察要素。建议坚定拥抱AI硬件，任何回调都是上车时机，重点关注具备供需缺口、业绩确定性高的细分品种。

　　⑨中国第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”正式上线

　　据中国新闻网，记者9日从安徽省量子计算芯片重点实验室获悉，中国第四代自主超导量子计算机“本源悟空-180”已正式上线，即日起开始接收全球量子计算任务。

　　【解读】银河证券：量子科技产业正从实验室研发迈向产业化应用，当前投资应聚焦技术壁垒高、商业化路径清晰的上游核心部件与中游系统集成环节，卡位关键核心公司和产业链。

　　机构点睛

• 　　中信建投：AI算力与商业航天迎来产业加速期。算力端，应用演进深刻重构基础设施：Agent推动计算负载从GPU密集到CPU密集，数据中心CPU与GPU配比有望大幅提升；AI算力需求爆发叠加内存涨价以及产能紧张等因素，共同推动今年以来的服务器CPU缺货及涨价；大模型推理降本诉求则驱动巨头加速布局ASIC，行业走向GPU+ASIC的异构协同。航天端，以2026航天日为契机，随着多型可重复使用火箭迎来密集验证，运力供给的提升将全面加速卫星互联网组网，推动商业航天迈入高质量发展阶段。

• 　　中信证券：2025年，受到相关政策收紧致使商务需求锐减和消费内需疲软的影响，白酒行业整体需求和动销显著承压，头部酒企从2025年二季度开始主动加大调整力度，加速出清。2026年以来，白酒行业整体动销同比降幅已有一定程度收窄，若未来需求逐步企稳，考虑到2025年的基数效应，预计2026年二季度开始白酒公司业绩表现有望出现一定程度改善。虽然内需复苏的时间和节奏难以预测，但长期向好趋势明确，考虑到目前白酒行业底部已至，且头部白酒公司通过提高分红率、回购、增持等不断提升股东回报，提供较好的投资安全边际支撑，延续对头部名酒企业的配置建议。

　　焦点公告

• 　　2连板巨轮智能：RV减速器销售收入占比较小对公司业绩影响有限

• 　　2连板通鼎互联：海南康宁仅作为公司的光棒供应商不存在其他合作模式

• 　　泰坦股份：公司高端电子布喷气织机尚处于研发阶段未形成任何销售收入

• 　　宇环数控：公司产品未应用于商业航天领域

• 　　益丰药房：助理总裁颜俊离任

• 　　复星医药：控股子公司药品HLX05-N获美国FDA批准临床试验

• 　　复星医药：控股子公司药品新增适应症获欧盟批准

• 　　信立泰：JK07治疗慢性心力衰竭的RENEU-HF临床研究取得阶段性分析数据

　　资金雷达行业资金流

　　个股资金流

　　交易提示

（文章来源：21世纪经济报道）

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