持续涨价！算力需求大爆发，半导体业绩&股价携手狂飙

　　5月6日，AI芯片大幅走强！半导体设备ETF招商（561980）开盘直线冲高，涨近6%，净值突破2.765再创上市新高！权重股海光信息大涨18%盘中股价创新高，寒武纪大涨9.3%，中微公司、北方华创、中芯国际涨幅居前。

　　近期，全球半导体存储产业链迎来密集催化。受AI算力需求推动，AMD、英特尔消费级CPU价格3月上涨5%-10%，服务器CPU涨幅10%-20%。据了解，供应链消息称短缺将贯穿至2027年。同时，SK海力士、美光等全球巨头股价屡创新高，一季度利润暴增。同时，韩国4月半导体出口额同比飙升173.5%至319亿美元，连续13个月刷新月度纪录。英特尔已向台企下达先进封装生产线设备大额订单，用于美国俄勒冈州和越南工厂扩产。

　　业内人士分析指出，全球存储产业正处“AI需求爆发+供给刚性约束+业绩持续兑现”的三重共振窗口。存储涨价、订单锁定、扩产加速，半导体设备作为“卖铲人”或将率先受益。

　　半导体设备ETF招商（561980）跟踪中证半导指数，设备占比62%，设计占比15%，材料占比17%，前十大成份股占比75%，龙头集中度高，包括中微公司、北方华创、寒武纪、长川科技、拓荆科技、海光信息、中芯国际、华海清科、中科飞测、南大光电。从过往业绩表现来看，截至4月24日，中证半导指数2020年至今区间上涨284%，大幅领先科创芯片、半导体材料设备等主流可比半导体主题指数，凸显出更强的指数弹性和进攻性。

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