存储芯片行业迎高景气 窗口机遇或将延续至2027年
今年以来，存储芯片板块在强劲的行业周期和业绩支撑下，走出上涨行情。Choice数据显示，截至3月25日，国证存储芯片产业指数今年以来上涨19%。多家机构认为，尽管存储行业已历经一轮上涨，但在AI驱动、供给趋紧及景气扩散等多重因素支撑下，本轮周期持续性或超出预期，相关公司估值仍具提升空间，存储芯片行业正迎来高景气延续的关键窗口期。近日披露的上市公司2025年年报显示，部分存储芯片股在四季度获得外资巨头买入。惠理集团投资组合总监盛今表示，由于部分国际大厂将大量产能转向高带宽存储器（HBM），导致传统的闪存（NAND）供给趋紧，价格出现明显上涨，这使得中国存储企业基本面得到显著改善。在AI数据中心持续而强劲的行业需求叠加供给约束下，存储周期有望延续至2027年，相关公司业绩也有望持续超预期。
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