算电协同板块强势上涨，AI芯片需求激增引发行业变革
算电协同板块3月18日早盘表现强势，同力天启涨停，科华数据、华自科技、中恒电气、中国能建跟涨。消息面上，英伟达CEO黄仁勋在开发者大会上预测，到2027年，AI芯片需求将达到至少1万亿美元，这一数值较去年翻倍。黄仁勋表示，实际的计算需求会更高，行业将面临供不应求的局面。未来的数据中心将不再是存储文件的电子仓库，而是不间断生产Token的巨型工厂。在AI大模型和数字经济快速发展的背景下，算力需求呈指数级爆发，数据中心用电需求同步激增，算电协同成为数字基础设施与能源系统融合发展的核心方向。政策层面，“算电协同”于2026年首次写入《政府工作报告》，政策站位进一步提升。未来电网数字化、数据中心能耗管理/电力保障、以及面向能源行业的AI平台与行业智能体有望加速落地。根据国际能源署数据，2024年全球数据中心总耗电量高达415太瓦时，占全球总用电量的1.5%。国盛证券近期研报表示，我国部分算力枢纽可能面临电力缺口问题。截至2026年2月，全国已有84个绿电直连项目完成审批，新能源总装机规模达3259万千瓦。从投资角度而言，算电协同赛道中，四类标的具备核心价值：传统电力转型企业、绿电运营商、调度软件服务商、电力工程龙头。
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