光纤光缆价格持续上涨，行业公司业绩有望上修

光纤光缆价格自2026年初开始持续大幅上涨，运营商集采光缆成交价持续走高。截至3月4日，各型号光纤价格超预期，G.652.D单模光纤价格由18元/芯公里上涨至85-120/芯公里；G.657.A2价格由35元/芯公里上涨至210-230/芯公里。光纤光缆供应商在面对最高限价与市场报价倒挂的运营商集采项目时，竞标意愿不足，致使多个项目流标。从集采成功的案例来看，当前光纤光缆集采市场成交价格呈现快速上涨态势：26年3月重庆电信光缆应急采购项目中，光缆成缆单价（不含税）最高响应限价大幅提升至350元/皮长公里，最终采购成功。此外，AI建设需求、原料光棒紧缺以及光纤无人机需求的三重叠加效应也推动了光纤光缆价格的上涨。海外光纤光缆产业链公司积极应对AI数据中心带来的市场增量，股价进入上升通道。在光纤光缆价格持续上涨的背景下，光纤光缆行业公司业绩具备持续上修可能。长飞光纤光缆（6869.HK）作为全球光纤光缆龙头企业，业绩有望受益于本轮光纤涨价趋势。同时，建议关注美股&日股光纤光缆行业头部公司：康宁（GLW.N）、古河电器工业（5801.T）、住友电气工业（5802.T）、藤仓（5803.T）。另外，近期覆铜板（CCL）国内外龙头公司相继发布涨价通知，主要因环氧树脂、天然气等化工产品价格暴涨且供应紧张等因素导致覆铜板原材料及加工成本急剧攀升。重申建滔积层板推荐逻辑：供应链稳定性与成本控制能力强，“盈利弹性释放”逻辑逐步兑现。推荐：建滔积层板（1888.HK）。关注覆铜板行业头部公司：台光电子（2383.TW）、生益科技（600183.SH）、南亚新材（688519.SH）、华正新材（603186.SH）。

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