Mini LED股和风电设备板块午后狂飙

多只Mini LED股大幅上涨。今日（3月12日），多只Mini LED龙头股延续涨势。三安光电涨停；华灿光电大涨13.93%；雷曼光电、国星光电、深科达等多股跟涨，幅度均超过5%。 根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升。Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。 三安光电近期表示，公司与清华大学、中国移动等主体在Micro LED光电器件与高速光通讯领域展开深度合作，共同推进相关技术的研发与应用验证。公司生产的Micro LED光源器件性能卓越，已送样国内外头部企业进行模组组装验证。公司已在Micro LED材料和器件方面布局国内外专利400余件。 国星光电专注于Mini/Micro LED的封装业务。公司2025年3月在互动平台表示，目前公司的Micro LED微显示屏处在样品试制阶段。 风电设备板块午后狂飙，3月12日午后，风电设备指数直线拉涨，从跌近2%一路飙升至涨近5%，收涨4.02%，冲至同花顺行业指数涨幅榜第二位。成份股中，双一科技、大金重工（002487）等股迅速封板，其中大金重工直线拉涨停。海力风电、三一重能也大幅拉升，涨幅均逾10%。 消息面上，自4月1日起，英国取消33项风电组件进口关税，叶片、电缆等核心部件税率由6%、2%降至0。这一政策调整，是英国加速推进北海海上风电项目建设、扩大可再生能源装机规模的重要举措。 据相关规划，此次零关税政策旨在释放约220亿英镑的投资规模，加速北海海风装机落地。中东地缘冲突加剧，欧洲能源安全与自主诉求空前迫切，海上风电成为其摆脱化石能源依赖的核心抓手。 多家机构对风电市场表示看好。华泰证券认为，2026年国内装机或延续高景气，海风贡献度有望提升。考虑到2025年风机招标量维持高位，近9GW海风项目处于已开工未并网阶段，预计2026年国内新增装机130GW，其中陆风120GW、海风10GW。后续在绿电直连、以旧换新等新需求支撑下，叠加深远海逐步放量，预计“十五五”国内风电装机有望保持稳定增长。 国信证券也表示，2026年国内风电新增装机有望保持10%至20%增长，订单饱和价格具有良好支撑。主机盈利逐季提高，出口放量提振业绩，国内外呈现景气共振态势。零部件在2026年有望实现“量增价稳”。重点关注主机、零部件和海风龙头企业。 16家风电设备公司2025年实现盈利。据证券时报·数据宝统计，截至3月12日，已有22家风电设备上市公司发布2025年业绩相关报告。以年报、快报数据或预告中值统计，共计16家公司2025年实现盈利。

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