AI时代“逆叙事”，HALO资产走向何方？
当前全球AI产业呈现资本开支刚性扩张与投入产出边际效率下行并存的特征，全球科技巨头 AI相关资本开支维持高增，但模型性能边际提升效率正面临天花板。AI对劳动力市场的宏观影响或有限，产业重构更具路径可行性。AI时代的“逆叙事”——HALO（重资产、低淘汰率）资产正迎来系统性价值重估机遇。在AI需求外溢的宏观映射下，实物消耗抬升与通胀结构转换，全球大宗商品迎来上行周期。此外，地缘扰动与通胀粘性下，流动性预期或迎来再定价。从投资端出发，HALO资产布局可沿实物资产、AI物理基础设施、稀缺性领域三条主线展开，同时关注投资风险。
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