英伟达40亿美元注资光模块上游厂商 加速CPO技术布局
近日，英伟达豪掷40亿美元投资光模块上游厂商。这笔锁定未来产能的巨额投资，再次引发了CPO技术的想象空间，或向市场揭示了下一代AI数据中心互联的决胜关键，相关产业链已被机构视为黄金赛道。英伟达宣布分别向光电子制造商Lumentum和Coherent注资20亿美元，以锁定未来先进光学元件的产能与技术使用权。这笔总计40亿美元的投资包含了数十亿美元的采购承诺。随着AI模型向万卡、十万卡集群演进，传统数据中心内部的互联技术正遭遇瓶颈，而功耗更低、传输效率更高的光互联技术成为必然选择。英伟达的注资不仅利好现有的光模块龙头，更指明了未来技术演进的方向。有机构认为Rubin平台将有多款CPO交换机可供选择，而将于2027年推出的Rubin Ultra或将采用Kyber机柜架构，这意味着关于CPO/NPO在柜内应用的预期行情，可能在2026年就会显著体现，光I/O技术将迎来全面渗透。随着海外头部云厂商持续加强资本开支，CPO技术的研发突破和在柜内的应用渗透，有望进一步带动高速率光模块的需求。综合来看，机构建议沿着两条主线布局：一是受益于行业整体需求爆发的核心光模块及器件厂商；二是聚焦光技术升级的新方向。
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