股市要闻：A股三大指数集体上涨 电网设备板块涨幅居前

A股三大指数今日集体上涨，截止收盘，沪指涨0.64%，深证成指涨1.23%，创业板指涨1.66%。沪深京三市成交额超过2.4万亿，较昨日小幅放量。行业板块多数收涨，光学光电子、电网设备、教育、通信服务、计算机设备、半导体板块涨幅居前，贵金属、稀土、小金属、石油石化板块跌幅居前。个股方面，上涨股票数量超过4000只，近80只股票涨停。
据媒体报道，美国启动765kV超高压输电网建设，德克萨斯州、中大西洋及中西部地区电网运营商已获批总额约750亿美元的输电扩容项目，核心为新建765kV交流线路，预计总长度将从当前约2000英里扩展至10000英里。此举旨在缓解基础设施拥堵、整合新能源并提升系统可靠性与长期稳定性；在AI数据中心用电激增与电网设备严重老化（70%变压器使用超25年）的双重压力下，输电网升级已成迫切需求。此外3月4日，亚马逊、谷歌、Meta、微软、xAI、甲骨文和OpenAI等科技巨头齐聚白宫，正式签署特朗普在国情咨文演讲中宣布的“电费缴纳者保护承诺”。由于AI需求超预期，作为底层驱动的电力供需的不平衡明显加剧。高盛预计，到2027年，AI服务器的耗电量将是五年前云服务器的50倍。招商证券表示，美国正迎来上世纪70年代以来新一轮电网投资周期，高压/超高压设备供需持续趋紧，尤其765kV产能稀缺，海外验证周期虽长（5–10年），但已有本土化布局或深度嵌入国际供应链的企业有望率先受益。中信证券指出，AIDC供电系统升级迭代催生全新机遇，海外电网升级趋势明确。东吴证券：中国企业将受益于美国电源建设高景气。AI算力爆发，美国电力供应缺口扩大，电源需求大增，CSP厂商下场自建电源，首选燃气轮机、其次为光储，中国企业将受益于美国电源建设高景气。平安证券：出口高景气正成为电网设备产业链全球化的新支点。2025年国内风电整机出口规模达7.73GW，同比增长48.9%，叠加三家企业海外生产基地合计产出3.05GW，反映我国高端电力装备出海能力持续强化；尤其在沙特、埃及、老挝等新兴市场，风机出口高度依赖本地化电网接入与调频调压配套能力，倒逼国内电网设备企业加速拓展海外EPC总包及智能变电站解决方案业务。出口高景气正成为电网设备产业链全球化的新支点。

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