AI时代电力板块成资金避风港
消息方面，受人工智能颠覆传统行业的恐慌情绪，市场逐渐青睐具有高进入壁垒且不易被技术淘汰的实体资产（即“HALO”交易）作为当前最佳的对冲策略。高盛、摩根斯丹利也同步看好HALO交易，表示AI时代资金正在涌向“重资产、低淘汰”实体资产。华尔街机构指出，如果“AI恐惧”尚未彻底终结，市场资金正从“可扩张的轻资产叙事”，加速转向“可建造、难替代的实体产能与网络”。随着AI算力需求持续攀升，电力消费刚性增长，电力基础设施正从传统公用事业转型为AI时代下的核心防御性资产。据国际能源署（IEA）预测，全球数据中心用电量将从2024年的416TWh增长至2030年的946TWh，年复合增长率达15%。
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