AI需求推动玻纤制造与被动元件MLCC重估

AI需求的外溢正在推动诸多板块重估！今日早盘，玻纤制造行业板块集体大涨，除长海股份涨超13%，其余个股全部涨停，这种行情极为罕见。提价叠加需求暴涨或是股价大涨的主因。有分析指出，2月4日光远新材、国际复材等玻纤龙头对电子布再度提价，体现电子布紧缺态势从高端产品向普通产品扩散。另外，AI芯片需求暴涨引发CTE布产能紧张，英伟达、AMD等厂商大量使用高端玻纤布，挤占消费电子客户的产能。整个玻纤制造板块的股票并不多，但整体涨停或涨幅超10%也是不多见的。玻纤板块的重估依然与涨价和AI有关。海外BT材料大厂（CTE下游客户）明确表态，CTE于2026年1月已提涨20%，而传统电子布库存极低。有机构指出，2月以来中国巨石库存不到15天。另有研报表示，特种电子布包括低介电（Low-Dk）电子布、石英纤维布、低膨胀（Low CTE）纤维布等。在算力时代下，AI硬件和终端设备均对芯片材料提出更高要求，因AI需求爆发，特种玻纤迎来规模放量；且供给壁垒高，均出现供不应求局面。分析指出，全球供应紧缺，看好提价弹性。当前测算Low CTE电子布和Low-Dk二代电子布缺口最大，尤其 Low CTE电子布当前已处于持续提价的过程中。国产替代加速，AI 电子布将是龙头的新一轮盛宴。除了“电子布”之外，据媒体报道，被誉为“电子工业之米”的被动元件MLCC（多层陶瓷电容器），在AI算力爆炸与电动车普及的双重推动下，正迎来新一轮的价值重估与资本关注。近期韩国市场MLCC现货价格大幅调涨近20%，反映出这项基础组件正从传统的周期性波动，转向由技术红利引导的结构性成长轨道。这不仅是价格的短期反弹，更是产业逻辑的根本改变。AI技术的应用对MLCC的需求产生了质与量的巨大改变。传统服务器的MLCC用量已显可观，但具备强大算力的AI服务器因耗电量大、对电压稳定性要求严苛，其元件用量较一般服务器激增三倍以上，单台设备需求可达2.5万颗。产业龙头村田制作所预测，光是AI服务器带来的需求每年将增长30%，至2030年市场规模将达到目前的3.3倍。此外，新能源车对MLCC的需求更是燃油车的10倍之多。

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