芯片行业景气上行 短期调整不改长期趋势
近期芯片行业虽受节前流动性收紧及外围市场波动影响出现短期调整，但产业基本面未受动摇，AI算力需求爆发与全球产能结构性紧张共同支撑行业景气度上行。短期市场扰动反而凸显中长期布局价值。从全球看，半导体全产业链供需错配持续，涨价范围与动能同步增强。晶圆代工环节，三星电子正考虑对4nm和8nm先进制程提价约10%，反映核心产能持续紧俏；存储领域，长江存储与长鑫存储正推进史上最大规模的产能扩张计划，三星、SK海力士亦加速布局尖端NAND产能，行业扩产节奏有序展开；设备端，全球测试机龙头泰瑞达最新业绩超预期，印证AI驱动下半导体设备需求维持高景气；被动元件方面，中国大陆渠道商已陆续上调MLCC现货价格，涨幅最高达20%，靶材等关键材料也因供需失衡开启集体提价，行业涨价逻辑持续延伸。此外，功率半导体巨头英飞凌因AI需求激增挤占MOSFET产能，正将资源向AI相关产品倾斜，导致通信、汽车等非AI领域的功率器件供应趋紧，形成明显的溢出效应。
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