AI催热变压器市场 中国厂商爆单
在全球人工智能（AI）算力建设爆发与能源转型加速的双重驱动下，变压器已成为算力基础设施的核心支柱，供需缺口持续扩大，行业景气度进入上行周期，发展前景广阔。据央视财经消息，我国广东、江苏等制造业大省，大量的变压器工厂处于满负荷生产状态，美国市场变压器交付周期也大幅延长。变压器订单激增的背后，是算力用电的大幅增长。我国变压器行业企业约3000家，2025年出口总值达646亿元，同比增长近36%。在“东数西算”工程持续推进的背景下，国内变压器市场规模同比增长超20%，其中AI算力、特高压相关高端产品订单占比已突破35%。中国银河证券发布的研报显示，北美电力变压器和配电变压器的供应缺口分别达到30%和6%，进口产品预计占美国电力变压器供应量的80%、配电变压器供应量的50%。变压器概念股近期走势活跃，截至2月2日，变压器概念股今年以来平均上涨19.02%，大幅跑赢同期上证指数。8只概念股2025年业绩预喜（含扭亏为盈）。
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