光模块龙头企业密集发布业绩预告：行业景气度上升，供应链挑战显现
近期，光模块龙头企业密集发布2025年度业绩预告。例如，中际旭创预计2025年净利润同比增长89.5%至128.17%；成都新易盛通信技术预计净利润同比增长231.24%至248.86%；苏州天孚光通信预计净利润同比增长40%至60%。中国银河证券表示，相关龙头公司业绩普遍超预期，光模块景气度“仍旧处于上升通道中”。此外，1.6T上量时代开启，今年需求规模较去年将出现“较大增长”。同时，供应链迎“大考”，多家机构研报指出上游高端光芯片供应紧张，预计将持续至今年上半年。行业头部公司正积极采取措施应对挑战。展望未来，硅光技术渗透率持续提升，NPO/CPO等路径在特定场景形成互补。
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