创业板人工智能ETF招商涨超2.9% 背后增长动力强劲

1月30日，上证指数震荡调整，创业板指午后持续走强，创业板人工智能ETF招商(159243)上涨2.9%，成分股天孚通信、太辰光涨超12%，联特科技上涨10.71%，新易盛、中际旭创涨幅居前。根据Lightcounting预测，全球以太网光模块市场规模有望持续快速增长，2026年将同比增长35%至189亿美元，2027-2030年增速还将维持在双位数以上，2030年有望突破350亿美元。背后的主要增长动力是AI基础设施建设对以太网交换机和高速光模块的强劲需求，以及光互连技术在AI scale-up网络中的应用推广。长城证券表示，数据中心因为流量爆发带来的光模块需求仍是目前光模块发展核心驱动力。随着AIGC的发展，国内外大模型推理侧数据量的快速上升，将进一步催化光模块算力需求的大幅提升。资料显示，创业板人工智能ETF招商（159243）的标的指数为创业板人工智能指数，其中光模块龙头含量高，前三大成份股为中际旭创（26.62%）、新易盛（19.35%）、天孚通信（5.05%），从历史表现来看，创业板人工智能弹性更强，近一年来创业板人工智能涨超120%，显著跑赢同类科创AI（73.8%）及CS人工智能（85%）。从产业分布的维度来看，创业板人工智能指数覆盖AI硬件、AI应用、AI软件等人工智能全产业链，2025年归母净利润增速有望达127.36%，显著高于创业板指，行业景气度上行。

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