美股芯片股集体大涨！存储芯片大牛股闪迪股价再创新高

　　美股芯片股，集体大涨！

　　当地时间周五，美股三大指数全线上涨，标普500指数收盘创新高。存储芯片、半导体板块集体大涨。其中，闪迪大涨超12%，股价再创历史新高。自去年4月下旬以来，闪迪股价累计涨幅超过1100%。

　　其他个股方面，周五当天，英特尔涨超10%，拉姆研究涨近9%，应用材料、西部数据涨近7%，阿斯麦涨超6%，美光科技涨超5%，博通涨近4%。

　　再创新高！闪迪股价大幅拉升

　　美东时间周五（1月9日），存储芯片大牛股闪迪的股价再度爆发。当天美股开盘后，闪迪的股价直线拉升，随后全天维持高位震荡。截至美股收盘，闪迪股价上涨12.81%报377.41美元/股，再创历史新高，总市值也突破了550亿美元。

　　当天，在闪迪的带动下，其他存储概念股也大幅走高，美光科技涨超5%，西部数据、希捷科技涨近7%。

　　从消息面来看，有关“闪迪企业级闪存芯片报价或翻倍”的消息，是刺激该公司股价上涨的主要原因。野村证券的分析师预计，为应对未来几个季度服务器级存储的强劲需求，闪迪可能在本季度将其面向企业级固态硬盘（SSD）的大容量3D NAND闪存价格上调一倍。目前，尚不清楚此次高容量3D NAND提价将在多大程度上影响用于消费设备的主流闪存报价。

　　野村证券在给客户的一份报告中写道：“渠道调查显示，多家存储供应商持续推高产品价格，其中企业级NAND的涨幅尤为激进。闪迪用于企业级SSD的NAND产品据称在本季度环比涨幅可能超过100%。”野村证券将涨价归因于两方面因素：一是短期供应短缺，二是受人工智能（AI）整体发展推动的中期需求增长，特别是AI存储架构的变化。

　　野村证券的报告提到，英伟达是这一轮闪存芯片涨价的主要推手。英伟达的推理上下文内存存储平台（ICMSP）是今年企业级存储需求的重要驱动因素之一。该平台基于BlueField-4 DPU，并配备一块512GB SSD，用于承载KV缓存。在VR NVL144机架中，每一个计算托盘都配备了一颗带有512GB硬盘的BlueField-4数据处理单元。这意味着每个机架共包含18颗DPU，对应9.216TB的3D NAND容量。也就是说，假设英伟达每年出货5万套VR NVL144机架，那么该公司就需要从供应链中获得约0.439EB（艾字节）的3D NAND。

　　近日，美国银行将闪迪的目标价从300美元上调至390美元，并给予“买入”评级。在英伟达首席执行官黄仁勋于2026年国际消费电子展（CES）上发布Vera Rubin平台之后，分析师们对该平台中NAND在AI基础设施中所扮演角色的看法愈发乐观。

　　另外，1月9日，有供应链消息称，NAND闪存厂商闪迪向客户提出需全额现金预付款以换取1至3年供应保障的新合同模式。尽管条款严苛引发争议，但因AI需求激增及原厂扩产周期长，部分云服务商仍考虑接受。目前该合同已用于与PC、手机及模组厂商的谈判中。

　　本周早些时候，有报道称，三星电子和SK海力士计划在第一季度将服务器内存价格最高上调至70%，AI需求的激增正冲击全球供应链格局。

　　机构：关注存储超级周期下国产化机遇

近日...

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