半导体洁净室赛道走强 供需因素致市场趋紧
今日，半导体洁净室赛道集体走强。截至收盘，美埃科技、亚翔集成等多股涨停。消息面上，美光表示HBM需求激增加剧供应压力，且洁净室建设交付周期延长，同样制约供应能力快速提升。预计2026年DRAM和NAND供应紧张持续。公司正投资建设新的洁净室以提升供应能力。半导体洁净室建设复杂度高，整体周期约2年。当前，全球算力需求持续高增，行业资本开支预计达1600亿美元。国盛证券研报指出，大陆市场国产化驱动，洁净室需求有望持续增长。申万宏源研究指出，洁净室工程设计毛利率最高，达40-50%。
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