存储芯片概念股全面上涨

2025年11月25日早盘，存储芯片概念高开！雷科防务两连板，香农芯创、协创数据、利扬芯片、澜起科技等强势跟涨。科创板德科立20CM涨停，蓝特光学、海天瑞声、仕佳光子等多股涨超10%。

隔夜外盘方面，美股存储概念股集体走强，闪迪（SanDisk）股价收涨13.33%，西部数据涨8.43%，美光科技、希捷科技等跟涨。

摩根士丹利分别上调了对闪迪和美光的目标价，称观察到整个行业层面出现代际性的供给紧缺。在云计算需求加速的情况下，供应商正面临“全面售罄的市场状态”，而当前的支出水平“在未来几个季度内似乎仍难以追上需求”。

中原证券指出，随着大模型向多模态演进，Al时代数据存储需求呈急剧增长趋势，存储器价格加速上涨，AI驱动存储器行业或迎来超级周期。国内存储模组厂商在品牌、技术、供应链等方面不断建立竞争优势，AI及存储器国产化替代需求有望推动模组厂商不断提升市场份额。

国家税务总局最新增值税发票数据显示，10月份，我国新质生产力持续培育壮大，高技术产业销售收入同比增长13.6%。其中，高技术服务业、高技术制造业销售收入同比均保持两位数以上增长，集成电路、工业机器人、无人机制造销售收入同比分别增长32.5%、41.7%和38.4%。

隔夜美国旧金山联储主席戴利（2027年FOMC票委)在公开场合发声支持12月降息，认为美联储能将通胀降至2%这一目标，就业市场是脆弱的，劳动力市场突然恶化的可能性更大。联储官员近期密集偏鸽发声扭转了市场恐慌情绪，对12月降息的预期再度重燃。利率掉期市场的交易员目前预计，美联储在12月会议上降息25个基点的可能性已从一周前的约40%飙升至80%。

相关ETF受行业景气度和国际降息预期催化集体上行！2025年11月25日早盘，科创50ETF龙头(588060)涨超1.5%，成份股生益电子、芯原股份领涨。近10个交易日有7天获资金净流入，累计达4.83亿元。

科创100ETF广发(588980)、科创100ETF增强指数基金(588680)涨超2%。跟踪指数成份股中，凌云光涨近9%，盛科通信-U、金盘科技等涨超9%。

科创成长ETF(588110)早盘涨超3%。跟踪指数成份股仕佳光子、海天瑞声强势涨超10%，生益电子、源杰科技跟涨。

科创200ETF广发(588140)一度涨近4%。跟踪指数成份股长光华芯、德科立20CM涨停，炬光科技、仕佳光子跟涨。

高盛首席中国股票策略师表示，AI引领的中国股票上涨远非泡沫，因为中国科技公司仍有空间通过专注于AI应用来提升估值和盈利。

关于科创板块ETF，市场普遍认为，这类资产1）打包投资一篮子科创板龙头股票；2）当日涨跌幅限制±20%；3）开户就能投，对账户资产和投资年限没有要求；4）盘中交易便利，可以像股票一样交易。

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