A股三大指数重拾升势，人民币信号与市场动态全解析

　　A股三大指数今日重拾升势，沪指收复3900点整数关口。截止收盘，沪指涨1.22%，深证成指涨1.73%，创业板指涨2.36%。沪深两市成交额接近2.1万亿，较昨日大幅缩量逾5000亿，市场活跃度有所调整但整体向好。行业板块呈现普涨态势，汽车整车、航空机场、电网设备、化学制药、汽车零部件、电机、生物制品、医疗服务、电源设备板块涨幅居前，仅航运港口、小金属、电子化学品板块逆市下跌。

　　个股方面，上涨股票数量超过4300只，逾80只股票涨停，市场赚钱效应显著。今日要闻方面，人民币发出重大信号！今天早上，人民币中间价升至7.10元强方，为去年11月来首次。人民币兑美元中间价报7.0995，上调26点；上一交易日中间价7.1021，上一交易日官方收盘价7.1411。随后，离岸人民币直线拉升。与此同时，权益类资产今天亦迎来全面反弹，A股市场与汇率联动效应凸显。

　　2025年9月份，全国居民消费价格同比下降0.3%。其中，城市下降0.2%，农村下降0.5%；食品价格下降4.4%，非食品价格上涨0.7%；消费品价格下降0.8%，服务价格上涨0.6%。1—9月平均，全国居民消费价格比上年同期下降0.1%。2025年9月份，全国工业生产者出厂价格同比下降2.3%，降幅比上月收窄0.6个百分点，CPI与PPI数据同步释放经济信号。

　　北京时间10月15日凌晨，美联储主席鲍威尔暗示，美国的劳动力市场持续恶化，尽管政府关门影响了对经济的判断，仍保留了本月降息的可能性。他还透露，美联储可能会在未来几个月内停止缩减资产负债表（缩表）行动，全球货币政策转向预期升温。新凯来子公司启云方在2025湾区半导体产业生态博览会（湾芯展）上发布两款拥有完全自主知识产权的国产电子工程EDA（原理图和PCB)设计软件。启云方电子工程EDA设计软件在电子电路设计重要指标方面达业界一流水平，产品性能较行业标杆提升30%，产品硬件开发周期可缩短40%，国产替代进程加速。

　　在近日震荡行情中，大量资金借道权益类ETF入市，两个交易日净申购额就超过560亿元。近期新发的ETF，成立不久也立即将仓位打满。与此同时，基金公司频频出手自购旗下权益类基金，市场资金面持续改善。中信证券研报表示，看好AI在陪伴、互动与娱乐等多元场景的落地潜力，其中AI陪伴是最具想象空间的方向之一。AI正推动陪伴应用在情感交互、剧情玩法与具身化体验上持续演进，并有望通过长时记忆、多模态与个性化推荐的突破，显著提升用户粘性与付费潜力。国金证券指出，市场交易热度回升，上证50、沪深300、科创50等指数的波动率均回升，其他主要宽基指数则均回落。节后两融与个人ETF重新成为了市场的主要增量资金，而北上资金的反复可能阶段成为市场交易层面的扰动，后续关注两融回补的持续性。中国银河证券指出，随着专精特新指数的推出、新股发行的稳步推进和更多并购重组项目落地，北交所的交投活跃度和市场关注度有望维持在较高水平，北交所板块具备长期投资价值。中信建投研报认为，重视钴和稀土的战略配置机遇。刚果（金）钴出口企业配额细节落地，洛阳钼业、嘉能可、欧亚资源配额占比前三，分别为35.9%、27.3%和21.6%。按照2024年27万吨供给、23万吨需求估算，市场将从过剩约7万吨走向短缺约3万吨，钴价中枢或继续上移。商务部连发四文强化稀土出口管制，增加5类中重稀土出口管控，增加全产业链条设备、技术、原辅材料出口管制，并对海外军事及高端半导体需求进行管制，稀土战略地位进一步强化。

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