甲骨文资本开支与业绩预期，云计算与大数据主题指数上涨

　　消息面上，甲骨文预计2026财年资本开支大约为350亿美元，这一重大资本投入彰显其发展雄心。预计第二财季营收将增长14%-16%，总体云营收将增长33%-37%，调整后EPS为1.61-1.65美元。甲公司首席执行官Safra Catz发布声明宣布，公司在第一财季签订了数份价值数十亿美元的巨额合同，这使得公司的积压订单量猛增。同时，预计甲骨文云基础设施业务在本财年将增长77%，高于此前70%的预测，达到180亿美元。消息公布后，甲骨文盘后大涨27%创历史新高，使其成为首家市值超过5000亿美元、且单日涨幅超过25%的美国公司。

　　中国银河证券指出，人工智能将带动中国电子产业加速发展，成为产业变革关键力量。云侧凭借强大的算力和海量数据支撑模型训练与优化，实现算法的持续迭代。端侧通过轻量化部署、实时响应和本地闭环能力，完成对场景化需求的快速推理，从而在效率与安全间取得平衡。各行业与AI的融合发展从单点应用向系统性重构演进。中国拥有全球最大的互联网用户群体，以及活跃的电商、社交、支付等平台，所产生的数据为AI模型训练提供了丰富的“燃料”，尤其在人脸识别、语音识别、推荐算法等领域具有显著优势。同时，中国拥有全部工业门类，从传统制造业到新能源、生物医药等新兴产业，为AI提供了广泛的落地场景。AI有望被定位为引领新一轮科技革命和产业革命的战略性技术，其重要性将被提升至国家战略高度。

　　截至2025年9月10日 14:34，中证云计算与大数据主题指数(930851)强势上涨2.54%，这一涨幅反映了市场对云计算与大数据领域的积极预期。成分股新易盛(300502)上涨6.71%，中际旭创(300308)上涨7.68%，数据港(603881)上涨5.50%，汉得信息(300170)，深信服(300454)等个股跟涨。大数据ETF(159739)上涨2.73%，最新价报1.47元。

　　大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，该指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现，为投资者提供了重要的参考指标。

　　数据显示，截至2025年8月29日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为新易盛(300502)、中际旭创(300308)、科大讯飞(002230)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)、恒生电子(600570)、紫光股份(000938)、润和软件(300339)、拓维信息(002261)，前十大权重股合计占比58.15%，这些权重股的表现对指数有着重要影响。

　　大数据ETF(159739)，场外联接A：021090；联接C：021091；联接I：022882。

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