A股强势突破3800点 芯片稀土板块领涨 机构看好后市

　　A股今日延续强势表现，沪指一举突破3800点，再创十年新高，市场情绪高涨。截止收盘，沪指涨1.45%，深证成指涨2.07%，创业板指涨3.36%，科创50指数涨8.59%。沪深两市成交额超过2.5万亿，较昨日放量逾千亿，资金活跃度显著提升。

　　行业板块涨多跌少，半导体、电子化学品、证券、教育、计算机设备、软件开发板块涨幅居前，其中半导体板块受AI芯片概念股爆发影响，寒武纪、海光信息、昆仑万维20cm涨停。燃气、化肥行业、石油行业、银行板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量超过2700只，逾80只股票涨停，市场赚钱效应明显。

　　今日要闻

　　突然暴拉！芯片产业链全线井喷！三大利好集中来袭！上涨极限在哪里？

　　盘面上，三大涉及人工智能的利好集中来袭，可能是造成上述格局的主要原因。据DeepSeek官方公众号消息，DeepSeek-V3.1正式发布。DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。DeepSeek官微在置顶留言里表示，UE8M0 FP8是针对即将发布的下一代国产芯片设计。

　　涨超10万元/吨！稀土价格起飞 板块估值+利润双击

　　稀土主要品种价格快速走高，8月以来平均上涨超过10万元/吨。在“碳中和”等政策的持续推动下，新能源汽车、风力发电及节能电机等高端磁材需求增长迅速。此外，传统制造领域需求复苏及人形机器人加速落地为稀土需求注入增长动力。从全球范围看，稀土供不应求的状况正在持续。

　　A股大利好！高盛最新发声：中国股市仍有上涨空间！

　　近期，A股市场持续攀升，尽管各大指数短期已经积累了不小的涨幅，但外资依旧看好中国股市。高盛最新研报指出，中国股市尤其是中小盘股仍具备显著上涨空间，外资流入趋势明显。

　　A股资金入局详解：险资猛砸万亿元 散户外资潜力大

　　随着上证综指站上3700点，成交量居高不下，从散户、基金、理财、险资到外资，究竟各方资金的A股加仓之路走到了哪一步？未来还有多少加仓的空间？对此，第一财经记者采访了各个投资细分领域的一线业内人士，希望可以从资金流向的角度，更清晰地展现A股本轮牛市的发展阶段。

　　机构观点

　　中信证券：预计或有5万亿元以上从存款流出投资于“固收+”等资管产品

　　中信证券研报认为，7月金融数据显示“存款搬家”的信号出现，背后可能是存款收益下滑和资本市场“赚钱效应”显现所致。这些资金的去向包括投资保险、理财以及直接进入股市，其中险资和理财对于权益资产的重视程度也在提升。后续来看，无论是从超额储蓄或存款到期的角度，预计或有5万亿元以上规模从存款流出，投资于“固收+”等资管产品。

　　华泰证券：新开户活跃，看好财富管理转型领先的券商修复机会

　　华泰证券表示，年初以来市场交易活跃度显著提升，新开户需求旺盛。券商通过降费让利、精细化服务、多平台营销等加速获客。权益市场稳步向上，居民资金循序渐进入市，券商在新市场环境下进入业绩、估值修复新阶段。当前A股券商指数PBLF为1.67x，处于2014年以来的46%分位； H股中资券商指数PBLF为1.00x，处于2016年以来的76%分位。我们看好板块价值重估行情，个股关注：（1）业绩增长稳健且PBLF仍处于1-1.1x左右的A、H头部券商；（2）财富管理转型/国际业务领先的公司；（3）估值较低的中型券商。

　　华西证券：市场在短暂震荡后迎来情绪修复

　　华西证券指出，整体来看，市场在短暂震荡后迎来情绪修复，风险偏好仍然是行情的关键词。往后看，资金动向值得持续跟踪。8月15日以来，股票型ETF资金和杠杆资金均持续流入，表明资金参与意愿仍相对积极。同时，继续关注市场隐含波动率是否会大幅上升。若大幅上升的现象出现在上涨行情中，则需要注意规避因投机热度快速升温而导致的边际调整；若出现在下跌行情中，则可以尝试在行情企稳时，博弈稳市预期或稳市资金推动的修复行情。此外，时至8月底，上市公司中报将陆续出炉，业绩增长及预期可能同样成为交易线索之一。

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