液冷概念回调分析：市场机遇与挑战并存
液冷概念今日回调，腾龙股份、华正新材、领益智造等领涨，众捷汽车、科创新源、曙光数创等领跌。
华福证券指出，液冷的大空间来自于渗透率的提升+高价值量+通胀。大陆厂商的机会在于：数据中心服务器安全性至关重要，避免漏液和过热是首要任务；PCB、光模块领域大陆厂商有产能优势，液冷和电源板块则因新机柜工艺变化+供应链鲇鱼效应迎来新机会，大陆厂商技术进步和降本能力能带来期权溢价，尤其是B300小冷板工艺变化带来的订单外溢。短期液冷业绩兑现度低或致情绪回调，更宜关注龙头/份额确定性/ASIC增量逻辑。
华西证券指出，海外算力需求爆发，CSP厂商资本开支上行，GPU&ASIC需求快速增长，液冷需求空间大。考虑CSP厂商降本需求，国内液冷供应商有望在海外市场突破&提升份额，看好与海外大厂有合作或积极布局海外市场的液冷系统解决方案及零部件厂商。
（文章来源：第一财经）
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