市场震荡走高 券商晨会聚焦AI算力、氨纶与银行机会
财联社8月14日讯，市场昨日震荡走高，沪指突破去年10月8日高点，创近4年新高。沪深两市全天成交额2.15万亿，较上个交易日放量2694亿，时隔114个交易日重回2万亿上方。板块方面，有色金属、PEEK材料、CPO、光刻机等板块涨幅居前，煤炭、银行、港口、物流等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指涨0.48%，深成指涨1.76%，创业板指涨3.62%。
在今天的券商晨会上，中信证券指出，AI大模型的竞争与迭代仍在持续，算力投资大概率维持较高强度；天风证券认为，近年来氨纶需求增速快，当前价格运行相对底部区间；华泰证券表示，政策预期向好，把握银行结构性机会。
中信证券：AI大模型的竞争与迭代仍在持续，算力投资大概率维持较高强度
中信证券指出，算力链公司发布业绩预告，实现快速增长，持续验证AI带动的算力行业景气度依然较高。当前位置，中信建投认为AI大模型的竞争与迭代仍在持续，意味着算力投资大概率依然维持较高强度，因此继续推荐算力板块，包括北美算力链核心标的、外溢需求受益公司、上游紧缺环节、1.6T光模块及CPO产业链、国产算力链等。
天风证券：近年来氨纶需求增速快当前价格运行相对底部区间
天风证券认为，我国氨纶供应高度集中，当前价格运行相对底部区间。行业平均处于亏损状态，盈利位于历史底部区间；新增产能延期或减投，淘汰产能或持续增加。近年来氨纶需求增速快，下游渗透率持续提升，2005—2024年需求量CAGR达到11.9%。“反内卷”背景下，重点关注位于成本曲线左侧的上市公司。
华泰证券：政策预期向好，把握银行结构性机会
华泰证券指出，8月12日，财政部、央行、金融监管总局印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》，年贴息比例为1%，中央财政、省级财政分别承担贴息资金的90%、10%，有助于呵护息差，撬动信贷投放。7月31日国常会部署实施个人消费贷款贴息政策，8月以来多家银行积极响应。政策预期向好，把握银行结构性机会。
（文章来源：财联社）
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