AI算力芯片概念股异动，国产算力投资机会凸显
AI算力、芯片概念股集体异动！
8月12日，A股三大指数集体走强，沪指涨0.50%录得7连阳，深证成指涨0.53%，创业板指涨1.24%。AI产业链活跃，算力、芯片概念股大幅拉升，“龙头股”寒武纪20cm涨停，股价创历史新高；工业富联涨超9%，同样创出新高。
消息面上，福建通信管理局近日印发新型信息基础设施高质量发展三年行动计划，提出到2027年，全省互联网数据中心算力规模达9 EFLOPS。四川省通信管理局等十四部门联合印发《四川省信息基础设施强基赋能行动方案（2025-2027年）》，提出到2027年，全省基础电信企业算力规模较2024年底翻两番。
此外，广州也传来算力领域的利好消息。广州市人民政府近日印发方案，提到加强对区块链、人工智能等关键数字服务机构的招商引资力度，支持在南沙建设数据算力中心等机构。
有券商表示，AI应用驱动的算力需求持续高增长，看好下半年乃至明年国产算力的投资机会。
算力概念股集体异动
8月12日，AI算力概念股大幅拉升，寒武纪午后强势涨停，单日成交额超过150亿元，股价创出历史新高。工业富联也大幅拉升，股价刷新历史新高至39.71元/股，总市值逼近7900亿元。
截至下午收盘时，寒武纪依然封死20cm涨停，市值突破3500亿元；工业富联涨9.24%，市值报7886亿元。其他算力概念股方面，英维克、芯原股份涨超9%，新易盛涨超6%，中国长城、中际旭创涨超5%，佳力图、通富微电等涨超4%。其中，新易盛、英维克股价再创新高。
工业富联8月10日晚间发布的半年报显示，二季度，该公司整体服务器营收增长超50%，云服务商服务器营收同比增长超150%，AI服务器营收同比增长超60%。GB200系列产品实现量产爬坡，良率持续改善，出货量逐季攀升。
从消息面来看，算力板块近期利好消息不断。福建省通信管理局印发新型信息基础设施高质量发展三年行动计划（2025-2027年），提出加快算力设施规模化发展。四川省通信管理局等十四部门联合印发《四川省信息基础设施强基赋能行动方案（2025-2027年）》，提出加快建设智能化超高速全光骨干网，提升算力设施综合供给水平。
机构：关注产业链延伸机会
近期，海内外AI大模型技术不断迭代。此外，2025年，全球多家大型云服务商对AI基础设施建设资本开支延续扩张趋势，AI算力投入持续火热。
第一上海证券表示，继续强烈看好AI应用驱动的算力需求持续高增长，海内外AI应用进入普及的拐点时刻，国内外算力产业链共振。该券商指出，海外算力产业链需求旺盛，国内算力紧平衡的状态将持续，国产算力的卡脖子环节将被逐步攻克，产业链好消息预计将持续不断催化市场，看好下半年乃至明年国产算力的投资机会。建议关注高端PCB、光模块、服务器ODM等细分行业。
中金公司认为，全球算力需求呈系统性扩张，GPU及ASIC正经历显著放量，有望显著提升单板价值量，驱动PCB行业量价齐升。2025、2026年AI相关PCB市场规模总量有望达56亿美元/100亿美元。
上述券商指出，尽管国内PCB厂商正加速扩产，但高端产能释放效率仍将滞后于需求增速，供需缺口仍将持续存在。此外，新工艺迭代升级有望带来全新的市场需求增量。
（文章来源：券商中国）
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