北美三大模型厂商发布新模型，美股科技领域布局建议
中信证券指出，近期北美三大模型厂商同时发布新款模型，引发资本市场广泛关注。谷歌发布了全球首个实时可交互世界模型Genie 4，其生成视频时长可达数分钟；Anthropic发布了Claude 4.1，在编程测试中得分刷新行业记录；OpenAI则发布了开源推理模型gpt-oss，其200亿参数版本可在移动端本地部署且性能表现优异。我们认为，模型厂商近期的快速更新迭代，将引发科技巨头在前沿模型领域的激烈军备竞赛，同时推理、scaling law及多模态等技术将推动算力持续爆炸式增长，推理能力的提升更可能解锁复杂应用场景。在美股科技领域，建议继续围绕基础设施、AI应用等环节，重点布局AI计算芯片、HBM、AI网络设备、IDC、基础&应用软件、互联网服务等领域。
（文章来源：界面新闻）
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