宏观行业公司动态及投资机会概览

宏观新闻

1、近期，国务院多部门部署下半年工作。国家发改委强调稳就业、稳企业、稳市场等，完成全年目标及“十四五”规划。财政部用好积极财政政策，促消费、保民生、深化财税改革。央行落实适度宽松货币政策，支持科技创新等，深化金融改革。证监会巩固市场回稳向好态势，深化改革，提升监管效能，防控风险，推进高水平开放。

2、据报道，近期有纳税人收到税务部门通知，需依法办理境外所得申报并缴税。吉林财经大学税务学院院长张巍解释，个人股票交易所得属财产转让所得，境内二级市场暂免征税，境外直接交易无免税规定。

3、欧盟将暂停对美贸易反制措施6个月。

行业新闻

1、2025年7月A股新开户196万户，同比环比均增长，7月环比增长19.27%，同比新增71%。

2、中国疾控中心等团队完成我国首个复制型天坛痘苗载体艾滋病疫苗I期临床试验，验证安全性且能激发有效免疫反应。

3、腾讯混元发布四款开源小尺寸模型，适用于低功耗场景，支持垂直领域低成本微调。

4、乘联分会预估，7月全国新能源乘用车厂商批发销量118万辆，同比增长25%，环比下降4%。

5、《北京市人民政府关于公布无人驾驶航空器管制空域范围的通告》称，北京市行政区全域为管制空域。

6、中国网络空间安全协会组织指导3类5款App运营方，针对个人信息收集使用问题完成优化改进。

7、2025年8月1日，中国纺织品进出口商会召开欧盟尼龙纱线反倾销调查应诉协调会。

公司新闻

1、贵州茅台公告，累计回购股份345.17万股，支付金额53.01亿元。

2、上纬新材公告，核查工作完成，基本面未变，今起复牌。

3、中国船舶公告，拟开展异议股东收购请求权有关事宜，股票停牌。

4、中国重工公告，拟被中国船舶吸收合并，股票可能终止上市。

5、*ST元成公告，独立董事涉嫌严重违法被调查。

6、西藏天路公告，出售中国电建股票成交1.84亿元，预计增加收益约4575万元。

7、上海洗霸公告，拟与有研稀土合资设立子公司，推动硫化锂业务。

8、汇宇制药公告，自研1类生物创新药I期临床试验完成首例给药。

9、乐山电力公告，9月1日起居民用电执行低谷电价，预计减少收益约1660万元。

10、福莱特表示，积极响应工信部反内卷号召，减少光伏玻璃产能供给。

11、金域医学表示，已开展基孔肯雅热病毒检测。

12、丰立智能公告，拟定增募资不超过7.3亿元，用于新能源汽车项目等。

13、*ST华嵘公告，因筹划控制权变更，股票停牌。

14、极米科技公告，筹划发行H股并在香港联交所上市。

15、豪威集团公告，预计上半年净利润同比增长39%至50%。

16、绿通科技公告，拟5.3亿元收购大摩半导体51%股权，实现战略转型。

17、长江实业主席李泽钜澄清：无出售深水湾道79号物业打算。

环球市场

1、美股三大指数集体收涨，热门中概股多数上涨。

2、WTI原油期货收跌1.54%，布伦特原油期货收跌1.31%。

3、COMEX黄金期货收涨0.85%，白银期货收涨1.4%。

投资机会参考

1、细分场景应用中迈出关键一步，低空经济产业快速发展

近日，我国自主研发的2吨级电动垂直起降航空器（eVTOL）成功实现全球首次海上石油平台物资运输飞行，标志着我国在海陆低空物流场景应用中迈出关键一步。随着城市空中交通兴起，eVTOL产业快速发展，建议关注零部件、整机、基建配套、空管运营四大主线。

2、这类产品是数据中心配套基建重要组成部分

机构指出，柴油发电机组作为数据中心电力冗余体系的核心设备，承担应急备用电源“最后保障”角色。2024年全球市场规模达178.64亿美元，预计2029年将达255.09亿美元。数据中心配套基建中，柴油发电机组是备用电源重要组成部分，国内厂商有望受益量价双升。

3、固态电池产业化落地有望提速，预计2026-2027年普遍装车试验

近日，东风奕派科技公司总经理表示，东风固态电池将于2026年上车，多家企业明确固态电池生产时间线。开源证券认为，当前固态电池正逐步从实验室阶段到量产验证阶段发展，预计2025年底小批量装车试验，2026-2027年普遍装车试验，产业化落地有望提速。

4、工信部等八部门印发机械工业数字化转型实施方案

据报道，近日，工业和信息化部等八部门印发《机械工业数字化转型实施方案》，目标到2027年，数智技术广泛应用，智能制造能力成熟度二级及以上企业占比达50%，建成不少于200家卓越级智能工厂。华创证券称，AI技术正在重塑工业格局，工业大模型有望为工业领域带来新范式。

（文章来源：财联社）

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