券商晨会聚焦：AI、流程工业与光伏产业链新动向

　　财联社7月31日讯，市场昨日午后一度跳水，三大指数涨跌不一，沪指盘中再创年内新高，东信和平等高位人气股集体大跌。沪深两市全天成交额1.84万亿，较上个交易日放量411亿。板块方面，影视、油气、婴童、食品等板块涨幅居前，稳定币、固态电池、软件开发、稀土永磁等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指涨0.17%，深成指跌0.77%，创业板指跌1.62%。

　　在今天的券商晨会上，华泰证券表示，AI进入落地新阶段，服务器和机器人产业火热；中信建投认为，流程工业设备有望受益于存量设备更新与煤化工建设；中信证券指出，光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复。

　　华泰证券：AI进入落地新阶段，服务器和机器人产业火热

　　华泰证券基于WAIC 2025调研，认为AI大模型产业链进入Token增长新阶段，AI Agent应用显著丰富，服务器算力需求持续增长，生成式AI发展呈现2B领先特征，国内外厂商良性竞争。

　　中信建投：流程工业设备有望受益于存量设备更新与煤化工建设

　　中信建投指出，流程工业顺周期属性明显，2024年石油化工资本开支下滑，但西北煤化工投资规划推进，存量设备更新政策发力，为设备投资提供韧性，建议关注煤化工、存量更新等主线。

　　中信证券：光伏产业链有望迎来价格合理回升和盈利修复

　　中信证券认为，光伏行业作为“反内卷”核心阵地，随着行业回归规范化竞争，以及供给侧改革政策落地，产业链有望迎来价格回升和盈利修复，技术创新是根本路径，建议关注龙头公司。

（文章来源：财联社）

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