市场震荡走高 硬件板块与创新药表现亮眼

导读：①昨日三大指数震荡收红，创业板指涨幅居前逼近年内高点，量能超 1.5 万亿，风格转向趋势抱团；②PCB、CPO 等硬件板块爆发，核心标的因业绩向好、英伟达 H20 恢复销售创新高，但需警惕高位波动风险；③自 6 月底持续上行，超 60 只概念股创年内新高，政策利好频出，短期或存回调，建议等待低吸机会；④受黄仁勋演讲带动，物理 AI 概念或仍存发酵空间，聚焦机器人、智驾、算力芯片等领域延伸机会。

昨日市场震荡走高，三大指数全线收红，创业板指涨幅居前逼近年内高点，量能重回1.5万亿之上。市场风格向趋势抱团转化，留意产业逻辑清晰且位阶较低板块的补涨机会。

算力硬件方向昨日全线爆发，胜宏科技、沪电股份等核心标的续创历史新高。中报业绩预喜与英伟达H20恢复销售带动需求，PCB、CPO成短线热门方向，但需警惕高位波动风险。

自6月底以来，创新药板块加速上涨，超60只概念股创年内新高。政策利好不断，中国在全球创新药BD交易中占比提升，但需注意短线回调修正需求，耐心等待低吸机会。

此外，物理AI（Physical AI）受关注，源于黄仁勋演讲。物理AI使用物理动作理解现实世界，核心应用是机器人系统、自动驾驶和智能空间等，相关细分或有望受益。

（文章来源：财联社）

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