券商科创债发行活跃 千亿规模待发

　　自5月7日科创债一揽子政策落地以来，券商科创债发行显著活跃，头部券商与中小券商均积极参与。

　　截至7月11日，券商科创债近两月已发行41期，总规模达344.7亿元，平均单期8.41亿元，普遍数倍认购，利率均值1.8%。

　　未来还将有千亿规模科创债发行，近期获批券商科创债包括中信证券（300亿元）、国泰海通（300亿元）等。

　　俩月近345亿券商科创债发行

　　Wind数据显示，344.7亿元科创债由34家券商完成，招商证券以50亿元居首，期限从不到半年到10年不等。

　　从具体分布来看，多家券商发行规模显著，中信证券、银河证券等4家券商发行规模达20亿元。

　　科创债发债规模达到10亿元的券商有10家，发债5亿元的券商有12家，此外，国金证券与国元证券分别发债3亿元、2亿元。

　　上述科创债期限平均值为2.72年，发行利率均值为1.8%。

　　国泰海通证券固收分析师张紫睿研报指出，新增科创债票面利率整体较低，低估值发行较为普遍。

　　普遍数倍认购

　　券商科创债认购倍数较高，普遍达到数倍，如东莞证券“25东莞K1”全场认购倍数3.38倍。

　　长江证券“25长江K1”最终票面利率为1.77%，全场认购倍数为3.4倍。

　　第一创业“25一创K1”最终网下实际发行规模为5亿元，票面利率为1.96%，认购倍数为1.778倍。

　　东北证券发行科技创新次级债券（第一期），认购倍数为1.66倍。

　　广发证券发行科技创新次级债券（第一期）认购倍数为3.49倍。

　　银河证券公开发行科技创新公司债券（第一期）认购倍数为7.02倍。

　　此外，国信证券10亿元科创债“25 国证 K1”全场认购2.86倍。

　　储备规模近千亿

　　从供给储备看，近两个月已有多家头部券商获得科创债发行批文，合计待发行规模达958亿元。

　　以华泰证券为例，先后获得央行、证监会获批发债合计200亿元。

　　6月24日，华泰证券公告称，中国人民银行同意公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元的科技创新债券。

　　6月16日，华泰证券发布公告，公司近日收到证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元科技创新公司债券的批复。

　　同日，中信建投公告，央行同意公司在全国银行间债券市场发行不超过60亿元的科技创新债券。

　　国泰海通方面，先后获得央行、证监会获准发行科创债300亿元。

　　6月18日，国泰海通公告称，证监会同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过150亿元科技创新公司债券的注册申请。

　　6月13日，中金公司、国泰海通、中信证券分别获得央行同意发行科创债98亿元、150亿元、150亿元。

　　此外，中信证券于6月3日获证监会批准发行150亿元科创债。

　　券商表态积极服务科技创新

　　多家券商表示，将积极运用科创债工具服务国家创新战略。

　　方正证券表示，以自有资金投资科创企业，子公司方正和生已累计投资180个项目，68%为科技创新类企业。

　　万联证券表示，作为广州唯一市属国有券商，万联证券积极响应，募集资金重点投向科技创新类项目。

　　招商证券表示，近年来，公司依托全链条、全生命周期的综合金融服务体系，持续提升科技金融等特色业务能力。

　　业内人士分析，随着后续千亿级科创债逐步落地，资本市场对科技创新的支持力度将进一步增强。

（文章来源：财联社）

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