硅片价格上涨推动光伏概念股走强，机构称反内卷加速供给侧改革

　　受益于硅片价格上涨，今日光伏相关概念股走强。

　　截至发稿，卡姆丹克太阳能(00712.HK)涨5.94%、信义光能(00968.HK)涨4.93%、协鑫科技(03800.HK)涨3.28%、新特能源(01799.HK)涨2.53%。

　　消息方面，多家硅片企业上调了硅片报价，不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。对此，多家硅片厂商人士表示，在9日下午上调了硅片报价，而且是一线及二三线企业普遍上调。

　　业内人士反馈，本次硅片报价上调的主要原因是上游硅料涨价引发的传导效应；但是，由于国内光伏市场终端需求增速放缓，下游电池环节能否接受本次硅片提价还有待观察。

　　机构称反内卷落地推动供给侧改革提速

　　东兴证券指出，今年以来，政策层面持续释放反内卷信号，从3月政府工作报告首次提出整治内卷式竞争，到6月新版《反不正当竞争法》修订出台，再到7月中央财经委会议首次明确统一政府行为尺度，政策直击行业痛点。光伏行业当前产能过剩、供需错配、产品同质化问题突出，企业深陷低价竞争，产业链价格持续承压。

　　比如7月3日，工信部召开制造业企业座谈会，再次强调将综合治理光伏行业低价无序竞争，并推动落后产能有序退出。该证券认为，高频次政策发声将反内卷提升至战略高度，彰显政府治理决心，光伏供给侧改革有望加速落地。

　　华泰证券也指出，光伏玻璃行业“反内卷”诉求迫切，龙头企业有望率先减产。近期政策层面强调治理低价无序竞争，推动落后产能退出，水泥、玻璃等行业已在积极行动。在目前价格水平下，光伏玻璃行业可能已陷入普遍亏损，而2025年下半年潜在的需求缩量及高库存压力将进一步加剧价格压力，“反内卷”势在必行。

　　该机构认为，相较2018年行业底部周期，本轮供需再平衡所需时间可能更长。原因在于：一方面，潜在的新增产能可能压制未来价格回升空间；另一方面，堵窑等短期减产量存在上限，行业最终需依靠加大冷修停产力度来实现供需平衡。

（文章来源：财联社）

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