中国船舶与中国重工重组收官，A股最大吸收合并交易将落地

　　中国船舶与中国重工的战略性重组进入收官阶段。

　　7月4日，中国船舶工业股份有限公司（中国船舶，600150.SH）发布公告称，拟向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工（601989.SH）（以下简称“本次交易”）。上海证券交易所并购重组审核委员会于2025年7月4日召开审议会议，审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。

　　公告还称，本次交易尚需中国证券监督管理委员会予以注册及相关法律法规要求的其他批准、核准、备案或许可后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性。

　　此次交易将成为A股上市公司有史以来规模最大的吸收合并交易。中国船舶内部人士透露，该节点意味着本次重组基本完成，后续基本只需证监会予以注册。

　　时隔十个月，该交易迎来突破性进展。2024年9月，中国船舶发布公告称，正筹划通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。本次重组将解决同业竞争问题，整合科研生产体系和管理体系，推进专业化体系化协调化发展，促进国有资产保值增值。

　　今年1月7日，中国船舶和中国重工发布公告称，国务院国资委等主管部门出具了有关批复意见，原则同意本次交易的总体方案。

　　2019年10月25日，据国务院国资委消息，中国船舶工业集团有限公司与中船重工实施联合重组，新设中国船舶集团有限公司。

　　船舶总装作为中国船舶集团军民船业务的核心业务，主要由中国船舶、中国重工承担。两者均形成了涵盖船舶制造、船舶维修、机电设备等船舶总装全产业链生产制造体系。

　　此前预案指出，本次交易目的之一是整合主要船舶总装业务，规范同业竞争。本次交易实施后，中国船舶作为存续公司，将大幅减少同业竞争，进一步巩固与突出其船海主业。

　　此前，澎湃新闻记者从中国船舶方面了解到，此次重组将整合优势科研生产资源和供应链资源，促进造修船先进技术的深度融合升级，发挥协同效应，实现优势互补。本次重组完成后，存续上市公司将成为世界第一大旗舰型造船上市公司。

　　对于与中国重工合并的最新进展，中国船舶方面在一季度业绩会上表示，重组事宜目前正在推进中，具体何时完成目前尚无法明确，有关重组进展请关注公司公告。本次合并实施后，公司将定位为中国船舶集团船舶总装上市平台，打造建设具有国际竞争力的世界一流船舶制造企业。

　　据财报显示，今年一季度中国船舶实现营收158.58亿元，同比增长3.85%；归母净利润为11.27亿元，同比增长180.99%。中国重工第一季度实现营业收入122.16亿元，同比增长20.12%；归属于上市公司股东的净利润5.19亿元，同比增长281.99%。

　　截至7月4日收盘，中国船舶（600150.SH）报32.81元/股，跌1.35%，市值1467亿元；中国重工（601989.SH）报4.63元/股，跌0.86%，市值1056亿元。

（文章来源：澎湃新闻）

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