财富管理转型论坛：探讨行业新机遇与挑战

财富管理领域正站在转型与升级的十字路口，客户需求精细化，行业竞争格局重塑。6月20日，财联社携手华夏基金在珠海举办“望海笃行，财富致远”第四届财富管理论坛，第二场圆桌讨论围绕《转型与升级下的财富管理新课题》展开。

圆桌由方正证券研究所金融首席许旖珊主持，长江证券肖剑、东吴证券梁春良、财达证券桂洋洋、华兴证券马钢、华金证券刘庆萌、华源证券陈洁，分享了财富管理转型实践经验，深入探讨行业新课题。

近年来被动投资显著发展，2024年底被动指数基金规模首次超主动权益基金，截至2025年6月已达4.12万亿元。主持人许旖珊就指数化投资发展给财富管理带来的机遇与挑战等问题，与圆桌嘉宾展开深入探讨。

华金证券刘庆萌：被动化投资为财富管理行业带来的最大机遇是使资产配置成为可能，但同时也面临ETF同质化严重、投资者对主动公募基金经理产生冲击、券商公募基金产品销售人员收入下滑等挑战。

华兴证券马刚：券商的首要职责是帮助投资者有效管理风险，与客户共享全生命周期财富管理的服务成果。华兴证券在ETF领域构建了独特的“工具－内容－陪伴”三位一体布局框架。

财达证券桂洋洋：中小券商需锚定特色化定位，以ETF为抓手破局财富管理转型。财达证券自2023年底启动ETF业务布局，重点解决能力、动力与压力机制建设三大问题。

长江证券肖剑：被动投资浪潮下，主动与被动融合成财富管理转型关键路径。长江证券加强投顾团队建设，推出“长江红”投顾品牌，以“人才+产品+平台”为核心，明确主动与被动协同的转型方向。

东吴证券梁纯良：聚焦生态协同与资产配置，探索ETF业务破局路径。东吴证券依托机构业务部整合资源，推动跨境品种引入与业务链条串联。

华源证券陈洁：以买方投顾视角为核心，通过基金组合配置实现客户资产保值增值。华源证券构建了特色化的产品货架体系，投顾团队通过科学的基金组合策略，满足客户多元化的财富管理需求。

（文章来源：财联社）

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