PCB、CPO概念大涨 铜缆高速连接等板块异动

　　周三(6月18日)PCB、CPO概念突发大涨，带动算力硬件各细分方向异动，铜缆高速连接、数据中心电源、液冷等板块均有所表现。这一异动与近日博通新一代Tomahawk6交换芯片交付及英伟达在欧洲的AI布局密切相关。

　　个股方面，PCB概念千亿龙头胜宏科技再创历史新高，CPO概念股新易盛创年内新高，生益电子大涨超16%，沪电股份、中京电子等涨停，中际旭创、天孚通信等强势跟涨，市场热情高涨。

　　消息面上，近日博通透露其新一代Tomahawk6交换芯片已启动交付，目前客户需求十分旺盛。此外英伟达CEO黄仁勋近日在GTC巴黎大会上发布主题演讲，称英伟达正在7个欧洲国家建立专注于研究的AI技术中心，并计划在欧洲建造20多座大型AI工厂。

　　华泰证券表示，博通与英伟达均在CPO领域加速推进，预计将共同推动CPO技术的落地，促进产业链生态的成熟；看好CPO产业发展前景，相关厂商有望迎接机遇。平安证券则认为，在AI强劲需求背景下，PCB高端化结构性需求凸显，国内PCB厂商在高端市场的行业地位逐步提升。

　　中信证券表示，25Q2以来电子行业整体业绩延续正常需求下的增长趋势，其中预计算力相关下游强劲，且整体海外算力链强于国产算力链。预计二季度业绩表现相对亮眼的细分板块有算力相关PCB龙头、光学龙头等。

（文章来源：东方财富研究中心）

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