半导体行业利好来袭，产业链崛起引领市场
半导体行业利好突然来袭！
今日午后，市场转强，半导体产业链崛起，存储器、电路板方向领涨，生益电子、科翔股份、中富电路涨逾10%，大为股份等多股涨停。半导体ETF涨幅一度超1%，成为反弹主力。
消息面上，半导体板块有两大利好。一是Trend Force数据显示，5月DDR4单月涨幅53%，创2017年以来最大涨幅。三星、SK海力士、美光等停产，导致DDR4“有钱没货”。二是中国科学院上海光机所官微消息，谢鹏研究员团队在解决“光芯片上高密度信息并行处理”难题上取得突破，研制出超高并行光计算集成芯片“流星一号”。
半导体大涨
半导体一直是科技板块的主心骨，此前半导体个股持续调整，今天午后迎来大爆发。半导体ETF一度大涨超1%，生益电子等股涨停，港股市场华虹半导体午后亦快速拉升，引领了整个市场的多头气氛。
从技术上看，半导体板块近期持续调整，筹码收敛得比较好，而这个板块对于聚拢人气的作用非常明显。而今天，这个板块亦有明显的利好出现。
首先是缺货涨价频现。Trend Force数据显示，5月DDR4单月涨幅53%，创2017年以来最大涨幅。6月以来，DDR4芯片价格“像坐了火箭”，8Gb颗粒报价暴涨50%。
另外，根据CFM闪存市场报道，现货旧制程DRAM资源供应缺货，涨价延续，存储厂商针对渠道内存条等产品现货价格坚定持报涨态度。美光方面明确表示，未来2—3个季度将逐步停止DDR4出货，仅保留车用等领域的长期供应。
其次是技术上的进步。近日，中国科学院上海光学精密机械研究所谢鹏研究员团队成功研制出“流星一号”芯片，解决了光芯片高密度信息并行处理难题。此研究进展为发展低功耗、低时延、大算力、高速率的超级光子计算机带来了可能性。
空间有多大？
此次半导体爆发的原因可能主要与涨价有关，而且集中在一个分支。从供给端来看，预计明年一季度后消费性、PC及数据中心用DDR4将缩产或减产，国内相关公司有望受益涨价及转单。
同时近期DRAM成品现货普遍续涨，低容量eMMC货紧价扬加速相关应用容量升级。天风证券表示，展望第三季度，延续涨价趋势。NAND FLASH：2025年第二季度合约价涨幅预期3%—8%，第三季度预期提升至5%—10%；DDR4：Trend Force预期三季度PC DDR4合约价涨幅扩大至18%—23%。
从需求端来看，部分消费电子行业需求复苏，AI/汽车等驱动端侧应用创新。招商证券的数据显示：手机、PC、可穿戴、XR、服务器等领域均有不同程度增长或面临挑战，关注AI应用在本地设备的落地及对硬件终端厂商的发展驱动。
（文章来源：券商中国）
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