国家网信办约谈英伟达要求说明H20芯片安全风险，受此影响国产替代概念股大涨。国内GPU企业加速发展，摩尔线程等通过IPO融资缓解研发压力，有望提升国产GPU市场占有率。

但斌执掌的东方港湾海外基金二季度调仓路径揭晓，新买入特斯拉、奈飞、Coinbase，重仓AI产业链并前瞻布局加密资产，同时运用杠杆工具看多，风格趋激进。

A股上市公司2025年半年报陆续披露，深市公司中期分红总规模累计突破百亿，一年多次分红生态逐步形成。多家公司发布中长期分红规划，头部企业如宁德时代、迈瑞医疗等积极回馈投资者，发挥头雁效应。

7月31日上午，A股市场整体走低，上证指数跌破3600点，工业富联大涨创历史新高；港股市场低迷，恒生指数跌破25000点，鼎佳精密新股上市大涨近500%。

南方财经7月31日电，午后光伏概念板块持续走弱，大全能源、通威股份、亿晶光电等光伏龙头企业股价均跌超5%，晶澳科技等跌幅靠前，市场情绪不佳。

今日大科技板块集体反弹，科创AIETF规模创新高。Meta、微软业绩超预期，上海市推动制造业智能化。中国AI算力产业转向场景深耕，华为昇腾、摩尔线程等展现新趋势。海通国际、东方证券看好AI应用投资机会及META逻辑演绎。

7月31日A股三大指数涨跌不一，沪指跌0.68%，创业板指收涨。AI概念与创新药概念股表现活跃，钢铁、煤炭等周期股调整。制造业PMI为49.3%，光伏发电量同比增长42.9%，北京市加大对多子女家庭购房支持。

截至2025年7月30日，深市14家公司已发布中期利润分配方案，分红总额达102.51亿元。宁德时代以45.73亿元分红领跑，多家公司首次实施中期分红，展现企业回馈股东决心。

证券时报·数据宝统计，截至上午收盘，A股总成交额达11578.01亿元，79只个股5日均线下穿10日均线，浙江东日、耀皮玻璃、北京科锐等个股调整幅度居前，显示市场短期调整压力。

多家券商发布8月策略报告及金股推荐，合计推荐个股近60只，东方财富等个股受青睐。基础化工行业成推荐热点，政策推动下行业周期有望向上，为投资者提供新机遇。