本文聚焦2026财年甲骨文财报，其营收增长12%，云计算收入大增，但软件收入下降。市场押注AI投资，英伟达与OpenAI领先。资本狂欢下，AI泡沫化争议不断，奥特曼承认部分领域泡沫化，但强调OpenAI有实质进展。台积电业绩超预期，AI需求

10月16日台积电发布Q3财报，营收331亿美元同比增40.8%，毛利率59.5%。HPC成业绩支撑，AI需求强劲，正酝酿2nm芯片涨价。汽车芯片市场复苏，行业格局受关注，未来市场走势待观察。

7月17日，A股市场表现强劲，创业板指领涨，多只个股涨停。同时，台积电公布超预期业绩，净利润同比增长近61%，凸显AI芯片强劲需求。花旗上调中国股市评级，看好中期前景，并给予多个指数目标价位。

近日英伟达与AMD重启对华AI芯片销售，市场情绪复苏。港股半导体股走强，台积电业绩创新高，显示行业景气。AI等新技术推动全球半导体市场需求持续增长，多家机构看好半导体板块前景。