上游零部件采购成本上升，消费电子行业面临严峻挑战。知名分析机构下调2026年出货预期，全球个人电脑和智能手机出货量预计下滑。存储涨价导致终端价格上升，终端厂商开始将成本压力传导至消费端，引发行业变革。

2月10日，A股算力概念股及短剧游戏、影视院线板块掀起涨停潮，与最近人工智能爆款不断涌现有关。IDC爆火缘于大模型催生海量tokens消耗，算力消耗成倍增加。大模型商业化加速，服务商等公司将受益于此，带动IDC行业景气度拉升。

华泰证券认为，光通信板块在国内外市场需求高增下业绩有望持续兑现，产业链景气度扩散；IDC受益智算中心需求增长或迎拐点；铜连接板块业绩将随产能释放逐步兑现；光纤光缆景气度有望复苏。

2025年第二季度中国折叠屏手机市场出货量同比下降14%，此前经历高速增长后增速下滑。华为保持市场强势，苹果折叠屏手机预计2026年发布，市场潜力将增长。IDC研究指出，未来折叠屏手机发展方向为提升生产力属性及打破系统生态

市场昨日震荡调整，沪指尾盘翻红。券商晨会上，中金公司称港股业务迈入新时代；华泰证券认为IDC有望迎来拐点；银河证券表示生命科学上游板块迎来新投资机遇。