周期 - 焦点财经资讯

【风口研报】亿级大单驱动与海外龙头谋划涨价光纤行业高景气周期有望持续.

　　A股三大指数今日集体走强，沪指收复4000点关口。截止收盘，沪指涨1.28%，收报4010.03点；深证成指涨3.02%，收报15268.71点；创业板指涨3.93%，收报3961.75点。沪深京三市成交额26669亿，较昨日缩量1567亿。行业板块多数收涨，电

2026-06-10

2026-06-10

【风口研报】亿级大单驱动与海外龙头谋划涨价光纤行业高景气周期有望持续

　　A股三大指数今日集体走强，沪指收复4000点关口。截止收盘，沪指涨1.28%，收报4010.03点；深证成指涨3.02%，收报15268.71点；创业板指涨3.93%，收报3961.75点。沪深京三市成交额26669亿，较昨日缩量1567亿。行业板块多数收涨，电

2026-06-10

2026-06-10

中金2026下半年展望：新能源车中游上行周期趋势不改基本面与新技术共振

　　中金公司发布研报展望2026年下半年，结合需求和产能周期位置，中金公司认为本轮锂电周期仍然处于上行趋势中，各环节2026年下半年供需关系维持良性、部分环节有望趋紧，产业链利润表有望持续修复；而随着行业“反内卷”逐步

2026-06-09

2026-06-09

中金2026下半年展望：新能源车中游上行周期趋势不改基本面与新技术共振.

　　中金公司发布研报展望2026年下半年，结合需求和产能周期位置，中金公司认为本轮锂电周期仍然处于上行趋势中，各环节2026年下半年供需关系维持良性、部分环节有望趋紧，产业链利润表有望持续修复；而随着行业“反内卷”逐步

2026-06-09

2026-06-09

创新药企业穿越周期需具备三大特质

　　■张敏
　　6月份首周，国内创新药行业虽然产业景气度高涨，创新成果密集落地、国际化突破不断，但相关上市公司股价却未能顺势走强，A股、H股创新药板块近期持续调整，市场情绪偏于谨慎。
　　产业基本面稳步上行、二级市

2026-06-08

2026-06-08

创新药企业穿越周期需具备三大特质.

　　■张敏
　　6月份首周，国内创新药行业虽然产业景气度高涨，创新成果密集落地、国际化突破不断，但相关上市公司股价却未能顺势走强，A股、H股创新药板块近期持续调整，市场情绪偏于谨慎。
　　产业基本面稳步上行、二级市

2026-06-08

2026-06-08

周期之下的中国光伏：冷暖更迭、逆势求索.

　　6月3日，素有全球光伏产业“风向标”之称的上海SNEC国际光伏展如期启幕。当下光伏产业的冷暖更迭、逆势求索，在此次展会体现得淋漓尽致。
　　《中国经营报》记者在展会现场走访发现，受供应过剩、需求收缩及海外贸易

2026-06-08

2026-06-08

周期之下的中国光伏：冷暖更迭、逆势求索

　　6月3日，素有全球光伏产业“风向标”之称的上海SNEC国际光伏展如期启幕。当下光伏产业的冷暖更迭、逆势求索，在此次展会体现得淋漓尽致。
　　《中国经营报》记者在展会现场走访发现，受供应过剩、需求收缩及海外贸易

2026-06-08

2026-06-08

全产业链协同突破钠电储能开启规模性商业化周期

　　日前，宁德时代与海博思创敲定为期3年的60GWh钠离子电池储能战略合作订单，创下全球最大钠电储能单笔订单纪录，也标志着钠离子电池正从实验室和示范项目迈向GWh级批量商用交付。
　　与此同时，锂电原材料价格重回高位、

2026-06-08

2026-06-08

全产业链协同突破钠电储能开启规模性商业化周期.

　　日前，宁德时代与海博思创敲定为期3年的60GWh钠离子电池储能战略合作订单，创下全球最大钠电储能单笔订单纪录，也标志着钠离子电池正从实验室和示范项目迈向GWh级批量商用交付。
　　与此同时，锂电原材料价格重回高位、

2026-06-08

2026-06-08

电信ETF易方达(563010)冲高涨超2%，AI算力拉动光纤需求高增，景气周期持续演绎

　　截至2026年6月5日 10:15，中证电信主题指数(931235)强势上涨2.07%，电信ETF易方达(563010)上涨2.34%，盘中换手3.69%，成交额迅速走阔。截至6月4日，电信ETF易方达(563010)近3天获得连续资金净流入，合计“吸金”1650.50万元

2026-06-05

2026-06-05

电信ETF易方达(563010)冲高涨超2%，AI算力拉动光纤需求高增，景气周期持续演绎.

　　截至2026年6月5日 10:15，中证电信主题指数(931235)强势上涨2.07%，电信ETF易方达(563010)上涨2.34%，盘中换手3.69%，成交额迅速走阔。截至6月4日，电信ETF易方达(563010)近3天获得连续资金净流入，合计“吸金”1650.50万元

2026-06-05

2026-06-05

算力大单频现租赁市场进入规模化增长周期

　　2026年第二季度，A股市场频现算力大单，十亿级、百亿级大额协议与长期合同成为市场主流，且不乏新能源、文娱等传统行业上市公司跨界进入算力赛道。
　　算力项目批量落地、跨界企业集中入局的背后，是产业生态、市场需求

2026-06-05

2026-06-05

AI赋能叠加估值修复这一行业迎业绩反转新周期！

　　随着国内教育行业规范化改革的推进，行业发展逻辑已彻底告别粗放式扩张，迈入结构优化、质量升级、科技赋能的全新发展阶段。市场需求、政策导向与技术变革三重因素共振，推动行业商业模式、估值体系、企业成长路径迎来

2026-06-05

2026-06-05

算力大单频现租赁市场进入规模化增长周期.

　　2026年第二季度，A股市场频现算力大单，十亿级、百亿级大额协议与长期合同成为市场主流，且不乏新能源、文娱等传统行业上市公司跨界进入算力赛道。
　　算力项目批量落地、跨界企业集中入局的背后，是产业生态、市场需求

2026-06-05

2026-06-05

AI赋能叠加估值修复这一行业迎业绩反转新周期！.

　　随着国内教育行业规范化改革的推进，行业发展逻辑已彻底告别粗放式扩张，迈入结构优化、质量升级、科技赋能的全新发展阶段。市场需求、政策导向与技术变革三重因素共振，推动行业商业模式、估值体系、企业成长路径迎来

2026-06-05

2026-06-05

需求爆发遭遇供给刚性 “算力金属”开启价值重估新周期

　　随着全球人工智能（AI）竞赛持续升温，围绕算力基建展开的新一轮投资浪潮正席卷全球。从海外科技巨头持续加码数据中心，到国内“东数西算”工程加速推进，再到AI服务器、光模块及先进封装需求爆发，一批原本相对小众的金属品

2026-06-04

2026-06-04

需求爆发遭遇供给刚性 “算力金属”开启价值重估新周期.

　　随着全球人工智能（AI）竞赛持续升温，围绕算力基建展开的新一轮投资浪潮正席卷全球。从海外科技巨头持续加码数据中心，到国内“东数西算”工程加速推进，再到AI服务器、光模块及先进封装需求爆发，一批原本相对小众的金属品

2026-06-04

2026-06-04

技术突破赋能算力升级光纤光缆行业迎景气上行周期

　　据东方财富数据，6月3日光纤概念表现亮眼，久之洋（湖北久之洋红外系统股份有限公司）、亨通光电（江苏亨通光电股份有限公司）等个股收盘涨停，板块内多只个股同步大幅跟涨。
　　消息面上，近日，亨通光电联合中国移动通信集团有

2026-06-04

2026-06-04

技术突破赋能算力升级光纤光缆行业迎景气上行周期.

　　据东方财富数据，6月3日光纤概念表现亮眼，久之洋（湖北久之洋红外系统股份有限公司）、亨通光电（江苏亨通光电股份有限公司）等个股收盘涨停，板块内多只个股同步大幅跟涨。
　　消息面上，近日，亨通光电联合中国移动通信集团有

2026-06-04

2026-06-04

景气周期来袭光纤龙头已涨超12倍！融资客爆买股出炉.

　　随着全球AI数据中心建设加速，支撑大量服务器高速连接的光纤，正在成为新的供应紧张环节。

　　新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限
　　6月2日，据科技日报报道，由中国移动联合产业合作伙伴自主设计的全球首条

2026-06-03

2026-06-03

景气周期来袭光纤龙头已涨超12倍！融资客爆买股出炉

　　随着全球AI数据中心建设加速，支撑大量服务器高速连接的光纤，正在成为新的供应紧张环节。

　　新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限
　　6月2日，据科技日报报道，由中国移动联合产业合作伙伴自主设计的全球首条

2026-06-03

2026-06-03

算力需求重构，CPU需求重回增长周期！科创芯片ETF汇添富（588750）开盘飙涨2%！澜起科技暴涨超7%，SK发声：全球存储芯片供应缺口可能持续至2030年！

　　6月3日，A股市场震荡回调，科创芯片板块强劲冲高！截至9:31，科创芯片ETF汇添富（588750）涨2%！
　　存储超级周期延续，“卖方市场”趋势强化，技术加速迭代。据韩国SK集团董事长崔泰源表示，全球存储芯片供应缺口可能持续至2030年，

2026-06-03

2026-06-03

算力需求重构，CPU需求重回增长周期！科创芯片ETF汇添富（588750）开盘飙涨2%！澜起科技暴涨超7%，SK发声：全球存储芯片供应缺口可能持续至2030年！.

　　6月3日，A股市场震荡回调，科创芯片板块强劲冲高！截至9:31，科创芯片ETF汇添富（588750）涨2%！
　　存储超级周期延续，“卖方市场”趋势强化，技术加速迭代。据韩国SK集团董事长崔泰源表示，全球存储芯片供应缺口可能持续至2030年，

2026-06-03

2026-06-03

存储短缺周期延长，芯片ETF景顺涨超4%

　　6月3日截至10:42，芯片ETF景顺（159560）上涨4.75%，成分股方面，澜起科技涨超10%，通富微电涨超9%，长电科技、卓胜微涨超8%，胜科通信-U、华天科技、芯原股份涨超7%，兆易创新涨、佰维存储、江波龙涨超6%，士兰微、寒武纪等个股跟涨

2026-06-03

2026-06-03

存储短缺周期延长，芯片ETF景顺涨超4%.

　　6月3日截至10:42，芯片ETF景顺（159560）上涨4.75%，成分股方面，澜起科技涨超10%，通富微电涨超9%，长电科技、卓胜微涨超8%，胜科通信-U、华天科技、芯原股份涨超7%，兆易创新涨、佰维存储、江波龙涨超6%，士兰微、寒武纪等个股跟涨

2026-06-03

2026-06-03

全球首条三波段超低损耗多芯光缆线路开通光纤光缆迈入超级景气周期

　　全球首条S+C+L三波段（短波段+常规通信波段+长波段）超低损耗多芯光缆线路近日在山东青岛正式建成开通。这条新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限，标志着我国空分复用光纤与多波段融合技术迈入商用化新阶段，为智能

2026-06-03

2026-06-03

全球首条三波段超低损耗多芯光缆线路开通光纤光缆迈入超级景气周期.

　　全球首条S+C+L三波段（短波段+常规通信波段+长波段）超低损耗多芯光缆线路近日在山东青岛正式建成开通。这条新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限，标志着我国空分复用光纤与多波段融合技术迈入商用化新阶段，为智能

2026-06-03

2026-06-03

消费电子ETF易方达（562950）涨近4%，AI终端创新周期从“预期”走向“落地”

　　截至2026年6月2日13时43分，消费电子ETF易方达（562950）涨3.74%，全天维持强势震荡格局，市场交投活跃。
　　从资金面看，消费电子板块近期持续获得资金关注。从产业逻辑看，消费电子正经历从“组装代工”到“AI硬件服务商”

2026-06-02

2026-06-02

消费电子ETF易方达（562950）涨近4%，AI终端创新周期从“预期”走向“落地”.

　　截至2026年6月2日13时43分，消费电子ETF易方达（562950）涨3.74%，全天维持强势震荡格局，市场交投活跃。
　　从资金面看，消费电子板块近期持续获得资金关注。从产业逻辑看，消费电子正经历从“组装代工”到“AI硬件服务商”

2026-06-02

2026-06-02

价格周报｜本周生猪均价微涨机构预计周期拐点或推迟至四季度

　　据农业农村部监测，5月29日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为14.86元/公斤，与上周五（5月22日）的14.80元/公斤相比，上涨0.4%。本周的平均价格为14.83元/公斤，与上周14.75元/公斤的均价相比，上涨0.5%。
　　本周国内生猪周

2026-05-31

2026-05-31

原奶行业回温：周期拐点将至牧场的春天还有多远？

　　被原奶行业视作重要指标的喷粉量，正在持续下降，这也意味着行业已在回温。
　　在原奶严重过剩的2024年，国内每天有上万吨生鲜乳被喷制成奶粉储存，最高峰时一天达到一两万吨。而如今，多位一线牧场负责人向财联社记者表

2026-05-31

2026-05-31

原奶行业回温：周期拐点将至牧场的春天还有多远？.

　　被原奶行业视作重要指标的喷粉量，正在持续下降，这也意味着行业已在回温。
　　在原奶严重过剩的2024年，国内每天有上万吨生鲜乳被喷制成奶粉储存，最高峰时一天达到一两万吨。而如今，多位一线牧场负责人向财联社记者表

2026-05-31

2026-05-31

光伏步入U型周期尾部固态电池与AIDC储能成新焦点.

　　科创板“十五五”主题集体业绩说明会之电池、光伏行业专场分别于近日举行。
　　具体来看，在电池行业专场集体业绩会中，共有派能科技、ST帕瓦、亿华通、孚能科技四家科创板公司参会；在光伏行业专场集体业绩会里，共有

2026-05-31

2026-05-31

光伏步入U型周期尾部固态电池与AIDC储能成新焦点

　　科创板“十五五”主题集体业绩说明会之电池、光伏行业专场分别于近日举行。
　　具体来看，在电池行业专场集体业绩会中，共有派能科技、ST帕瓦、亿华通、孚能科技四家科创板公司参会；在光伏行业专场集体业绩会里，共有

2026-05-31

2026-05-31

东北证券廖博：人民币升值周期下中国资产有望迎“戴维斯双击”

　　5月29日，由21世纪经济报道、广东粤港澳大湾区研究院主办的“2026湾区财富大会”在深圳举行。本次大会以“在不确定性中寻找确定性”为核心主题。
　　东北证券宏观经济首席分析师廖博受邀出席，并发表了题为《人民币

2026-05-30

2026-05-30

东北证券廖博：人民币升值周期下中国资产有望迎“戴维斯双击”.

　　5月29日，由21世纪经济报道、广东粤港澳大湾区研究院主办的“2026湾区财富大会”在深圳举行。本次大会以“在不确定性中寻找确定性”为核心主题。
　　东北证券宏观经济首席分析师廖博受邀出席，并发表了题为《人民币

2026-05-30

2026-05-30

【风口研报】电信集采启动叠加龙头表现亮眼光纤行业景气周期有望拉长

　　A股三大指数今日集体回调，截止收盘，沪指跌0.73%，收报4068.57点；深证成指跌1.81%，收报15575.13点；创业板指跌2.11%，收报4037.95点。沪深京三市成交额达到33413亿，较昨日放量3537亿。行业板块涨少跌多，白酒、医疗美容、一

2026-05-30

2026-05-30

【风口研报】电信集采启动叠加龙头表现亮眼光纤行业景气周期有望拉长.

　　A股三大指数今日集体回调，截止收盘，沪指跌0.73%，收报4068.57点；深证成指跌1.81%，收报15575.13点；创业板指跌2.11%，收报4037.95点。沪深京三市成交额达到33413亿，较昨日放量3537亿。行业板块涨少跌多，白酒、医疗美容、一

2026-05-30

2026-05-30

多家券商研判：下半年A股机会在这里

　　近期多家券商召开中期策略会，研判全年经济与资本市场走势。
　　多家机构认为，当前国内经济增长逻辑深度重塑，新旧发展动能迎来系统性切换，以人工智能、数字经济、新能源为代表的新质生产力，逐步成为经济增长核心力量

2026-05-29

2026-05-29

多家券商研判：下半年A股机会在这里.

　　近期多家券商召开中期策略会，研判全年经济与资本市场走势。
　　多家机构认为，当前国内经济增长逻辑深度重塑，新旧发展动能迎来系统性切换，以人工智能、数字经济、新能源为代表的新质生产力，逐步成为经济增长核心力量

2026-05-29

2026-05-29

【调研风向标】MLCC行业进入新一轮景气周期，这家公司MLCC离型膜已形成全系列产品矩阵！

　　人民财讯5月28日电，MLCC概念持续走强，5月28日，行业龙头风华高科再度涨停，近一个月股价累计涨幅超100%。
　　MLCC(多层片式陶瓷电容器)是AI浪潮发展中不可缺失的核心被动元件。根据TrendForce数据，英伟达VR200NVL72服

2026-05-28

2026-05-28

【调研风向标】MLCC行业进入新一轮景气周期，这家公司MLCC离型膜已形成全系列产品矩阵！.

　　人民财讯5月28日电，MLCC概念持续走强，5月28日，行业龙头风华高科再度涨停，近一个月股价累计涨幅超100%。
　　MLCC(多层片式陶瓷电容器)是AI浪潮发展中不可缺失的核心被动元件。根据TrendForce数据，英伟达VR200NVL72服

2026-05-28

2026-05-28

全球粮价连涨三个月周期品涨价的接力棒传导到农业了？

　　最近，一条不太起眼的新闻，可能藏着一个大机会。
　　联合国粮农组织5月8日发布的数据显示，4月全球食品价格指数达到130.7点，环比上涨1.6%，同比上涨2.0%——这已经是连续第三个月上涨了。其中谷物价格指数环比上涨0.8%，

2026-05-28

2026-05-28

AI数据中心引爆功率半导体需求行业进入涨价周期

　　功率半导体行业进入涨价周期，今年年初以来，英飞凌、德州仪器、安森美、意法半导体等龙头企业密集宣布涨价。市场分析认为，由于各地成熟制程产能纷纷满载，产能紧张状况在下半年恐只增不减。
　　功率半导体器件应用场

2026-05-28

2026-05-28

【风口研报】涨价延续＋价值跃升＋巨头扩产 PCB产业链有望步入高景气周期

　　A股三大指数今日集体收涨，创业板指涨势强劲，收盘点位超越沪指。截止收盘，沪指涨0.12%，深证成指涨0.80%，创业板指涨1.96%。沪深京三市成交额跌破三万亿，较昨日缩量近3000亿。行业板块涨多跌少，非金属材料、稀土、玻璃

2026-05-28

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AI数据中心引爆功率半导体需求行业进入涨价周期.

　　功率半导体行业进入涨价周期，今年年初以来，英飞凌、德州仪器、安森美、意法半导体等龙头企业密集宣布涨价。市场分析认为，由于各地成熟制程产能纷纷满载，产能紧张状况在下半年恐只增不减。
　　功率半导体器件应用场

2026-05-28

2026-05-28

【风口研报】涨价延续＋价值跃升＋巨头扩产 PCB产业链有望步入高景气周期.

　　A股三大指数今日集体收涨，创业板指涨势强劲，收盘点位超越沪指。截止收盘，沪指涨0.12%，深证成指涨0.80%，创业板指涨1.96%。沪深京三市成交额跌破三万亿，较昨日缩量近3000亿。行业板块涨多跌少，非金属材料、稀土、玻璃

2026-05-28

2026-05-28

全球粮价连涨三个月周期品涨价的接力棒传导到农业了？.

　　最近，一条不太起眼的新闻，可能藏着一个大机会。
　　联合国粮农组织5月8日发布的数据显示，4月全球食品价格指数达到130.7点，环比上涨1.6%，同比上涨2.0%——这已经是连续第三个月上涨了。其中谷物价格指数环比上涨0.8%，

2026-05-28

2026-05-28

5月28日每日研选 | 三大存储巨头市值集体破万亿美元超级周期还能走多远？.

　　短短数周内，全球存储芯片“三巨头”相继完成市值突破1万亿美元的历史性壮举，全球首只纯内存芯片主题ETF上市以来涨幅近120%。当AI算力爆发从根本上重塑存储市场格局，供需缺口预计延续至2027年乃至更久，存储行业正从“

2026-05-28

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