证券研报_焦点财经资讯

华泰证券研报：A股节前缩量震荡，节后或迎布局窗口期

华泰证券研报称，A股市场节前或缩量震荡，节后投资者交投意愿有望回暖，进入政策及业绩布局窗口期。配置上建议调整仓位，关注港股科技、国产算力等主线低位板块。

2025-09-29

博迁新材签署镍粉销售协议，预计销售额达43-50亿

9月28日晚，博迁新材公告与X公司签署战略合作协议，预计2025-2029年销售5420-6495吨镍粉，销售额约43-50亿。博迁新材成X公司中国境内独家供应商，获特定型号独家购买权。协议利于公司经营，MLCC需求增长，博迁新材有望国产替代。

2025-09-29

证券研报

2025-09-29

2025年9月29日投资机会：AI应用端与非银金融成焦点

2025年9月29日投资机会聚焦AI应用端与非银金融领域。三季度市场围绕AI算力硬件轮动，四季度或转向软件端补涨。证券行业三季报预期环比大幅增长，PB估值处于低位，配置价值凸显。市场活跃度高位运行，关注券商三季报业绩催化带来的投资机遇。

2025-09-29

证券研报

2025-09-29

反内卷政策持续发力，工业利润回升与中下游行业治理并行

国家统计局数据显示，1-8月工业利润增速转正，原材料制造业利润增长显著。反内卷政策推动行业治理，中下游行业仍需政策支持。PPI降幅收窄，钢铁、光伏等行业价格改善，政策持续加力促进行业良性发展。

2025-09-29

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2025-09-29

方正证券研报：AI终端爆发在即，国内厂商存弯道超车机遇

方正证券研报指出，模型小型化技术成熟，AI终端爆发在即。国内厂商在端侧AIOT算力、存储技术等方向潜力大，有望弯道超车。端侧AI趋势下，优秀公司具备跨赛道集成能力，建议关注端侧算力SOC、存力、连接三大环节。

2025-09-28

证券研报

2025-09-28

华泰证券研报：8月工业企业盈利大幅上行，“反内卷”政策显效

华泰证券研报显示，8月工业企业盈利同比大幅上行至20.4%，营收增速温和回升，季调后利润率改善，或受“反内卷”政策提振。展望未来，该政策有望托举行业价格及利润，PPI同比及工业企业利润有望延续修复。

2025-09-28

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2025-09-28

终端需求扩张全球半导体行业景气度持续提升

2025年上半年，AI算力等终端需求增强，推动全球半导体行业增长。美国半导体协会数据显示，全球半导体销售额同比增长20.4%。SEMI预测，到2028年全球12英寸晶圆月产能将达1110万片。晶圆产能增加带动材料需求，TECHCET预计2025年全球半导体材料市场规模将达700亿美元。

2025-09-28

证券研报

2025-09-28

本周机构调研聚焦：医药、科技公司受青睐，AI助力研发

本周234家上市公司披露机构调研纪要，近四成公司股价正收益。精智达、信立泰、高伟达等公司受关注，涉及显示面板、半导体测试、医药研发及金融科技领域。AI在优化研发效率、智能流量获客等方面发挥重要作用，机构关注公司业务进展及未来发展战略。

2025-09-28

证券研报

2025-09-28

招商证券：港股互联网与有色金属板块持续看好

招商证券称，此前推荐的港股互联网、有色金属板块近期表现优异，长期向上趋势不改。AI仍是港股市场主线，港股互联网有望成最受益方向。有色金属受降息与通胀预期双重利好。建议把握科技与有色金属主线，增配港股保险股及价值策略。

2025-09-27

证券研报

2025-09-27

天风证券：“以存代算”技术突破算力瓶颈，AI存储革命催生核心机遇

天风证券研报指出，“以存代算”技术通过迁移AI推理数据至SSD，降低时延、提升吞吐量并优化成本，为AI大规模落地提供路径。AI存储革命已至，带动SSD需求增速，建议关注存储模组、芯片及分销封测相关厂商。

2025-09-27

证券研报

2025-09-27

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华泰证券研报：A股节前缩量震荡，节后或迎布局窗口期

博迁新材签署镍粉销售协议，预计销售额达43-50亿

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