光模块概念股异动：AI算力链受关注，CPO加速推进
周二，光模块概念股异动，中富电路等涨超10%，长飞光纤、航锦科技、兆驰股份等涨停。中信建投证券研报显示，北美四家CSP厂商公布2025年四季度财报，资本开支保持强劲增长态势，同时各家均在电话会上表达了“AI需求旺盛，算力供应紧张”的观点。中信建投认为目前仍处于AI发展的较早阶段，算力基础设施建设适度超前是行业发展的规律，继续看好海外AI算力链。CPO加速推进，Lumentum最新表示公司已获得CPO相关的数亿美元订单，预计2026Q4 CPO营收约5000万美元，2027年上半年将迎来爆发。杠杆资金抢筹了一批CPO概念股，天孚通信排名第一，融资净买入超25亿元。机构研报观点显示，三年后CPO江湖将要变天，高端3.2T CPO渗透率预计将超50%。国泰海通证券研报表示，光纤行业涨价趋势明确，空芯带来新的增量。新易盛表示具备800G及以上光模块规模化量产和交付能力，并正在积极推进下一代3.2T/6.4T/12.8T等更高速率光模块产品的研发和样品工作。
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