谷歌市值即将突破4万亿大关：TPU芯片助力AI战略领先
11月25日晚，谷歌（GOOGL.US）美股盘前大涨超4%，若开盘保持该涨幅，谷歌总市值将首次突破4万亿美元。此前，总市值突破过4万亿美元的上市公司中有英伟达、苹果和微软，但随后微软掉出该队伍。
一周以来，新模型Gemini 3 Pro和Nano Banana Pro的发布引发AI圈狂欢，谷歌也成功逆袭，风头压过OpenAI，市值屡创历史新高。就在11月25日凌晨，美股收盘时谷歌大涨超6%，收于318.58美元/股，目前市值已超过3.8万亿美元，超过微软的3.52万亿美元，进入美股总市值前三。
支撑谷歌今日继续上涨的原因或许有关其TPU芯片。就在今日，有消息称，谷歌目前正在向客户推销其自研TPU，其中一个潜在客户是Meta。Meta正在内部讨论斥资数十亿美元，从2027年开始将谷歌的TPU整合到其数据中心内，同时还计划最早在明年从谷歌云租赁TPU算力。
TPU是谷歌专门为AI任务打造的、用于加速机器学习的芯片，相较于英伟达的GPU，TPU在特定场景下能效更具优势。早在2015年，谷歌就在内部部署了TPU，但多年以来，谷歌一直将其定制的TPU限制在自家的云数据中心内，仅向运行大规模AI工作负载的公司出租算力。
但现在谷歌正将其芯片直接部署在客户自己的数据中心内，这标志着其战略的重大转变。谷歌云内部高管透露，扩大TPU的市场采用率，有望帮助公司抢占英伟达年收入份额的10%。
近一个月以来谷歌美股的涨幅已超过20%。今年初，谷歌的股价还在190美元/股附近，至今涨幅超过67%。
Gemini 3系列模型或许是谷歌这两年AI战略的重要里程碑。自2022年底ChatGPT发布以来，谷歌一直被认为“起大早赶晚集”，在AI竞赛中处于追赶OpenAI的状态，但新的模型可能会改写格局，谷歌正在夺得领先地位。
目前，围绕OpenAI和英伟达、甲骨文等的万亿美元合作不乏质疑的声音，AI泡沫的讨论从未平息。就在近一个月里，相关厂商的股价都有所回调。与此相对的是，谷歌的TPU芯片合作伙伴博通近日股价飙升。高盛交易台指出，以谷歌和博通为核心的组合，正展现出对以微软、Oracle等为代表的“OpenAI链”的强烈替代趋势。
谷歌为什么能在三年内完成从追赶到领先的反超？此前谷歌DeepMind的CTO科雷·卡武克乔格鲁（Koray Kavukcuoglu）在媒体沟通会上提到，谷歌差异化的全栈式技术方案很重要。这也是谷歌在未来这场AI大战中手持的重要王牌。
与需要租用算力的其他AI对手不同，谷歌覆盖芯片、云、大模型、应用四大环节。一方面，谷歌拥有自研TPU芯片和云服务，不仅能控制成本，还能通过出租算力形成独特的商业循环。而在产品分发渠道方面，谷歌拥有全球超过20亿用户的Android系统、谷歌搜索及办公套件。
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