阿里巴巴千问APP下载量激增 AI应用板块集体走强

11月24日，受阿里巴巴千问应用下载量攀升带动，AI应用板块集体走强，多只阿里巴巴概念股出现明显上涨。券商人士预计，随着模型能力提升和应用加速落地，AI应用商业化进程将继续推动产业链景气延续，数据中心、算力设备等相关方向有望受益。

AI应用迎密集利好

11月24日，AI应用板块整体走强，多只相关标的获资金积极布局。Wind数据显示，蓝色光标涨超15%，三六零涨停，昆仑万维、千方科技涨逾6%，拓尔思、用友网络、金山办公、虹软科技、久远银海均涨超5%，科大讯飞、浪潮信息等个股亦表现亮眼。阿里巴巴概念股强势上扬，数据港、新华都、三江购物等多只股票涨停。

AI应用板块交投活跃，视觉中国成交额为56.14亿元，换手率为32.12%。资金流向方面，科大讯飞单日主力资金净流入达3.72亿元，浪潮信息、天娱数科主力净流入金额分别为2.02亿元、2.38亿元。

市场热情的背后，是国内互联网企业在消费级AI应用领域利好消息密集兑现。阿里巴巴上周日晚间通过微信公众号宣布，其千问APP在公测一周后下载量突破1000万次。

蚂蚁集团与腾讯也接连发力。11月18日，蚂蚁集团发布全模态通用AI助手“灵光”，该应用支持自然语言30秒生成小应用功能，成为业内首个全代码生成多模态内容的AI助手。值得注意的是，灵光上线仅四天下载量即突破100万次，登顶苹果应用商店中国区免费工具榜首位。

近期，国际市场对AI泡沫的讨论日益加剧。谷歌CEO桑达尔·皮查伊（Sundar Pichai）在本月接受媒体采访时表示，AI投资热潮中确实存在一些非理性因素。他认为公司第四财季营收预期超出市场预期，支持AI投资的正当性。

相关数据显示，当前，人工智能相关的资本支出已经超过美国消费支出，成为经济增长的主要驱动力。其中，AI相关股票贡献了标准普尔500指数75%的回报、80%的盈利增长、90%的资本支出增长。此外，亚马逊、谷歌、Meta和微软今年预计将在AI领域共投入约4000亿美元，主要用于数据中心建设。

业内人士对AI应用商业化前景持乐观态度。兴业证券认为，随着模型能力的持续突破，AI应用有望迎来商业奇点，加速AI产业闭环形成。具体到阿里巴巴，华泰证券认为，其在AI方面的新产品、新模型将带来更加旺盛的AI基础设施需求。随着阿里巴巴加码C端AI应用投入，数据中心能耗规模有望持续增长。

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