卫龙美味(09985)拟折让约7.88%配售8000万股 净筹约11.67亿港元

智通财经APP讯，卫龙美味(09985)发布公告，于2025年5月8日(交易时段前)，公司、卖方和和全球资本有限公司及配售代理订立配售协议，据此，卖方同意出售或促使出售配售股份，而配售代理作为卖方代理，同意尽最大努力(自行或透过其联系人)按配售协议所载条款及条件，促使承配人以每股股份14.72港元的价格购买卖方持有的8000万股股份。预期配售代理将促使不少于6名承配人(须为专业、机构或其他投资者)认购配售股份。预期概无承配人将于紧随配售及认购完成后成为公司主要股东。配售价每股14.72港元较最后交易日于联交所所报的收市价每股15.98港元折让约7.88%。

于2025年5月8日(交易时段前)，公司与卖方订立认购协议，据此，公司有条件同意向卖方发行且卖方有条件同意作为主事人按配售价认购新股份(数目与卖方实际出售的配售股份总数相同)，有关认购股份不附带任何抵押、留置权、押记及产权负担、衡平权益、担保权益或其他申索，惟须遵守有关条款及受公司章程文件及认购协议所载条件所规限。

假设认购股份数目与配售股份数目相同，且有关认购股份获悉数认购，则预期最大配售及认购所得款项总额约为11.78亿港元，预期最大配售及认购所得款项净额(扣除佣金及估计开支后)合共约为11.67亿港元。

配售及认购完成后，筹集所得款项将增强集团的财务实力、市场竞争力及综合实力，促进集团长远健康及可持续发展。配售及认购亦将透过吸引若干高品质机构投资者进一步丰富公司股东基础，并且进一步加强股份流动性。基于当前市场条件，董事认为，配售协议及认购协议的条款(包括但不限于配售价及认购价)属公平合理并符合公司及其股东的整体最佳利益。

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